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零售快報 2024年一季度全球主要紡織品服裝零售市場(chǎng)發(fā)展情況

  2024年以來(lái),世界經(jīng)濟緩慢復蘇,通貨膨脹壓力猶存,但發(fā)展預期整體向好。根據聯(lián)合國5月16日發(fā)布的《2024世界經(jīng)濟形勢與展望》,今年以來(lái),世界主要經(jīng)濟體避免了嚴重衰退,在就業(yè)市場(chǎng)相對穩定的情況下通脹水平有所降低,發(fā)展前景謹慎樂(lè )觀(guān),預計全年全球GDP將增長(cháng)2.7%。其中,美國經(jīng)濟在高利率下仍然保持增長(cháng)勢頭,預計增長(cháng)2.3%;中國在穩健貨幣政策和積極財政政策支持下經(jīng)濟增長(cháng)上調至4.8%;歐洲持續受到地緣政治緊張局勢、債務(wù)風(fēng)險積聚等因素影響經(jīng)濟復蘇趨緩,經(jīng)濟增長(cháng)下調至1%。
  
  全球市場(chǎng)消費動(dòng)力整體偏弱,一季度主要紡織品服裝零售市場(chǎng)整體表現平平,未獲明顯提振。但美、歐部分主要經(jīng)濟體通脹率有所下降,宏觀(guān)經(jīng)濟及消費市場(chǎng)初現改善向好跡象,后續走勢仍待進(jìn)一步觀(guān)察。
  
  北美洲重點(diǎn)市場(chǎng)零售情況
  
  美國服裝及服飾零售表現平穩。自2022年3月開(kāi)啟本輪加息周期以來(lái),美聯(lián)儲共加息11次,至今仍未有降息舉措。美國剔除食品和能源的核心通脹率在過(guò)去一年呈波動(dòng)下行趨勢,從2023年4月的5.6%降至今年4月的3.8%,但始終未降至美聯(lián)儲預期的3%以下,通脹壓力猶存。
  
  在長(cháng)期通脹和高利率的情況下,美國民眾消費需求增長(cháng)依然基本良好,包括服裝在內的居民消費在整個(gè)2023年仍保持彈性,穩定的就業(yè)市場(chǎng)是重要支撐因素。2023年,美國服裝及服飾(含鞋類(lèi),下同)零售額共計3127.3億美元,同比增長(cháng)1.6%。2024年以來(lái),美國服裝及服飾零售表現仍較為平穩,1~3月零售額達675.4億美元,同比增長(cháng)3.4%;3月當月零售額為260.4億美元,同比增長(cháng)1.4%,環(huán)比減少1.6%。
  
  


  
  加拿大市場(chǎng)趨于疲弱。受過(guò)去兩年持續加息影響,加拿大民眾消費態(tài)度更為謹慎,人均消費支出降低。今年3月,加拿大整體零售額同比增長(cháng)1.9%至664.4億加元(約486.2億美元),環(huán)比減少0.2%,九大子行業(yè)中包括家具、電子產(chǎn)品、服裝及配飾在內的七大子行業(yè)當月零售額均有下降。一季度,加拿大服裝及配飾零售額呈逐月下降趨勢,3月當月加拿大服裝及配飾零售額達26.2億加元(約19.2億美元),同比減少3.5%,環(huán)比減少1%。
  
  歐洲重點(diǎn)市場(chǎng)零售情況
  
  歐盟統計局公布的數據顯示,歐盟國內生產(chǎn)總值(GDP)在2023年下半年步入小幅衰退后,于2024年第一季度環(huán)比增長(cháng)0.3%。其中,歐盟第一大經(jīng)濟體德國一季度GDP環(huán)比增長(cháng)0.2%,法國、西班牙、意大利GDP分別環(huán)比增長(cháng)0.2%、0.7%和0.3%。4月,歐元區通脹率為2.4%,與3月持平。伴隨通脹壓力穩步緩解,歐洲經(jīng)濟顯示出緩慢復蘇跡象,部分國家紡織服裝零售市場(chǎng)略有改善。
  
  法國市場(chǎng)活力有待釋放。2024年以來(lái),法國通脹率繼續下降(4月法國通脹率為2.2%,去年同期為5.9%),而工資保持上漲。法國民眾目前仍保持較高的儲蓄水平,消費意愿較為保守,消費潛力有待進(jìn)一步激發(fā)釋放。一季度,法國紡織品、服裝和皮革制品消費額達122.3億歐元(約132.7億美元),同比微降0.6%。其中,3月當月,紡織品服裝相關(guān)消費同比增長(cháng)0.9%,環(huán)比增加1.36%。
  
  


  
  英國市場(chǎng)略有恢復。根據英國國家統計局公布的數據,2024年第一季度英國GDP同比增長(cháng)0.2%,環(huán)比增長(cháng)0.6%,創(chuàng )兩年半來(lái)最高增速記錄,經(jīng)濟暫時(shí)扭轉了衰退的趨勢。4月,英國通脹率降至3.2%,壓力進(jìn)一步得到緩解。一季度,英國紡織品、服裝和鞋類(lèi)產(chǎn)品零售額逐月上升,累計達139.4億英鎊(約177.6億美元),同比下降1.1%。3月當月,英國紡織品、服裝和鞋類(lèi)產(chǎn)品零售額為54.1億英鎊(約68.9億美元),同比增加0.5%,環(huán)比上漲26.6%。
  
  荷蘭服裝零售保持正增。2024年一季度,荷蘭GDP同比下降0.1%,與上個(gè)季度相比,增速由正轉負。同期,荷蘭服裝零售額基本保持穩定增長(cháng),前三個(gè)月同比增速分別為4.6%、0.3%和9%,推動(dòng)了整體零售額的上升。
  
  亞洲重點(diǎn)市場(chǎng)零售情況
  
  日本市場(chǎng)持續低迷。日本內閣府5月16日發(fā)布的初步統計結果顯示,今年一季度日本GDP環(huán)比折年率下降2%。個(gè)人消費環(huán)比下降0.7%,已連續四個(gè)季度呈負增長(cháng)態(tài)勢,居民消費低迷成為拖累經(jīng)濟增長(cháng)的重要因素。3月,日本核心通脹率達2.6%,連續31個(gè)月同比上升。日元貶值導致輸入性通脹加劇,物價(jià)上漲速度超過(guò)工資漲幅,民眾消費需求不足,經(jīng)濟增長(cháng)處于停滯狀態(tài)。
  
  今年一季度,日本織物、服裝和配飾零售額達19480億日元(約124.3億美元),同比減少5.2%。其中,1月服裝相關(guān)零售額同比下降8.3%;2月同比減少3.3%,環(huán)比大幅下降22.2%;3月同比減少3.5%,環(huán)比增長(cháng)27.6%。
  
  


  
  我國內需平穩增長(cháng)。2024年一季度,我國GDP同比增長(cháng)5.3%,社會(huì )消費品零售總額同比增長(cháng)4.7%,經(jīng)濟運行延續回升向好態(tài)勢。服裝零售潛力穩步釋放,紡織品服裝消費實(shí)現平穩增長(cháng)。1至4月,我國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額達4717億元,同比增長(cháng)1.5%,但4月當月限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額同比下降2%。直播帶貨等電商新模式對線(xiàn)上消費增長(cháng)的拉動(dòng)作用明顯,1至4月全國網(wǎng)上穿類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)10.5%,增速較上年同期放緩3個(gè)百分點(diǎn)。
  
  


  
  大洋洲重點(diǎn)市場(chǎng)零售情況
  
  澳大利亞市場(chǎng)實(shí)現微增。受食品、醫療和住房等方面價(jià)格上漲影響,今年一季度澳大利亞通脹率升至3.6%,超出市場(chǎng)預期,通脹仍是目前該國經(jīng)濟面臨的關(guān)鍵挑戰。一季度,澳大利亞服裝、鞋類(lèi)和個(gè)人用品零售額為89.9億澳元(約59.6億美元),同比微增0.7%。
  
  新西蘭市場(chǎng)尚未恢復。根據新西蘭統計局數據顯示,今年一季度新西蘭通脹率由去年第四季度的4.7%降至4%,為近三年來(lái)最低水平,但高物價(jià)水平對消費的抑制作用仍未消散。同期,新西蘭服裝、鞋類(lèi)和配飾零售額為11.9億新西蘭元(約7.3億美元),同比減少2.1%。
  
  


  
  其他地區重點(diǎn)市場(chǎng)零售情況
  
  南美洲 巴西
  
  據巴西知名智庫瓦加斯基金會(huì )經(jīng)濟研究所(FGV Ibre)最新GDP監測報告顯示,今年一季度巴西經(jīng)濟環(huán)比增長(cháng)0.7%,同比上升2.3%,實(shí)現良好開(kāi)局。今年以來(lái),巴西通脹率一路下行,由1月的4.51%降至4月的3.69%。通脹緩解下市場(chǎng)零售取得增長(cháng),1~3月整體零售額同比漲幅在4.1%~8.2%之間。但巴西織物、服裝和鞋類(lèi)零售額表現平平,在1月同比微增0.7%后,2、3月分別同比減少0.5%和0.9%。
  
  非洲  南非
  
  今年4月,南非通脹率達5.2%,已連續三月放緩,但仍高于南非央行設定的目標。一季度南非紡織品、服裝、鞋類(lèi)和皮制用品零售表現不佳,1至2月南非紡織品服裝相關(guān)零售額同比分別下降6.5%和6.8%,3月略有回升,零售額達158.6億蘭特(約8.6億美元)。