近來常聽到有人拿“高鐵事件”中的媒體過度反應(yīng)比照行業(yè)運行，大致意思是：“把不幸的事情描繪得更不幸，而不去積極地思考解決之道，對事態(tài)的發(fā)展沒有任何意義�！�
　　
　　適逢第7期“中國紡織企業(yè)經(jīng)營管理者調(diào)查問卷”出爐，記者采訪了中國紡織工業(yè)協(xié)會副會長王天凱，類似“過度反應(yīng)”的話題導(dǎo)向不時滲透其中。針對行業(yè)上半年運行質(zhì)量的數(shù)據(jù)表象以及外界輿論種種傳聞，記者拋出的問題格外尖銳：
　　
　　行業(yè)利潤率增速為何減緩？產(chǎn)品漲價能否持續(xù)？庫存增高如何消化？訂單轉(zhuǎn)移是否意味著出口競爭力下降？為什么企業(yè)普遍感到今年的行業(yè)形勢異常嚴峻……
　　
　　面對鋪天蓋地的“趨緩”質(zhì)疑，王天凱認為，站在宏觀高度俯瞰行業(yè)，許多看似復(fù)雜的現(xiàn)象往往能找到簡單的答案。行業(yè)目前正在經(jīng)歷的，有些是大環(huán)境下的切身感受，有些則撇開大環(huán)境也是趨勢如此。冷靜看待行業(yè)面臨的中長期問題和眼下棘手問題，用市場的標準衡量前景，行業(yè)自愈功能才能更加健全地發(fā)揮效力。
　　
　　客觀看待趨緩表象
　　
　　★區(qū)分哪些屬于大環(huán)境問題，哪些是撇開大環(huán)境因素仍然存在的發(fā)展趨勢問題
　　
　　★資金緊張往往中小企業(yè)首當(dāng)其沖，棉花體制改革滯后導(dǎo)致棉花價格劇烈波動
　　
　　★依靠廉價勞動力、過度消耗能源的傳統(tǒng)發(fā)展思路就永遠逃不脫“成本”魔咒
　　
　　記者：“趨緩”已成為定義上半年行業(yè)運行質(zhì)量的關(guān)鍵詞，對此您是否認同？
　　
　　王天凱：“趨緩”是上半年行業(yè)運行的特點，但也必須肯定的是上半年紡織行業(yè)運行基本平穩(wěn)。產(chǎn)銷、出口、投資和效益穩(wěn)定增長，內(nèi)需市場繼續(xù)發(fā)揮重要支撐，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整推進和運行質(zhì)量提高為行業(yè)經(jīng)濟增長提供了根本動力。在此基礎(chǔ)上出現(xiàn)一些“趨緩”跡象需要客觀看待。
　　
　　例如，在產(chǎn)銷穩(wěn)定增長的同時，1～6月工業(yè)總產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值增速分別較1～3月下降1.59和1.47個百分點，紗、布、服裝、化纖產(chǎn)量增速分別較1～3月下降1.4、4.06、2.13和2.63個百分點。內(nèi)銷產(chǎn)值占比繼續(xù)提高但增速下滑，1～6月限額以上衣著類商品零售額同比增長23.9%，高于上年同期0.1個百分點，但剔除物價因素實際增長23%，較上年同期下降2.2個百分點，其中5、6兩月增速同比分別下降3.9和5.5個百分點。
　　
　　原料價格大起大落、企業(yè)融資難問題突出、生產(chǎn)成本上漲增大經(jīng)營壓力、人民幣升值加大出口壓力、國際市場需求增長緩慢，是上半年行業(yè)運行中的突出問題。在這些因素影響下，行業(yè)利潤增長持續(xù)減速。1～5月增速較1～4月、1～3月分別回落了4.05和10.73個百分點，5月當(dāng)月利潤總額增速為30.04%，較年初下降20多個百分點。
　　
　　記者：企業(yè)普遍感到今年的行業(yè)形勢異常嚴峻，您認為這當(dāng)中有哪些因素值得關(guān)注？
　　
　　王天凱：紡織行業(yè)作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進入市場經(jīng)濟以來始終面臨調(diào)整與升級的壓力�？梢娎щy是我們的常態(tài)。這里面唯一需要區(qū)分的是哪些屬于大環(huán)境問題，哪些是撇開大環(huán)境因素仍然存在的發(fā)展趨勢問題。厘清兩者的關(guān)系，才能協(xié)調(diào)好企業(yè)自身的步伐節(jié)奏，不至于迷失在眼下困局。
　　
　　從宏觀來看，國家政策的調(diào)控方向就是圍繞治理通脹總體收緊貨幣，因此企業(yè)感到資金緊張是大環(huán)境決定的�！跋拗贫嘤诠膭睢钡恼�策感受不是紡織行業(yè)才有。宏觀目標是把增長速度降下來，我們遇到的種種問題不過是大環(huán)境下的切身感受。這中間我們必須關(guān)注行業(yè)所面臨的一些特有的外部環(huán)境，如資金緊張往往中小企業(yè)首當(dāng)其沖，棉花體制改革滯后導(dǎo)致棉花價格劇烈波動，出口市場中須保持相關(guān)政策的穩(wěn)定，特別是出口退稅政策的穩(wěn)定等。
　　
　　然而有些問題卻不能怪“時局”，應(yīng)當(dāng)看作行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級過程中一直面對且未來將更加嚴峻的現(xiàn)實。比如勞動力價格、能源價格問題將是伴隨行業(yè)發(fā)展的中長期問題。就目前這樣的工資水平，勞動力分配也不算寬裕。有限的能源逼高企業(yè)環(huán)保投入是同樣的道理，依靠廉價勞動力、過度消耗能源的傳統(tǒng)思路肯定是行不通的，不轉(zhuǎn)變發(fā)展方式就永遠逃不脫“成本”的魔咒。
　　
　　長期問題與棘手問題
　　
　　★從終端消費品增長趨勢，可以斷定上游領(lǐng)域價格傳導(dǎo)暫時受阻遲早會被消化
　　
　　★沒有松動跡象的貨幣收緊政策是否會掐斷中小企業(yè)的“資金咽喉”值得警惕
　　
　　★樹立“提高制造業(yè)競爭力是對種植業(yè)的最大保護”的思路去研究解決棉花問題
　　
　　記者：您認為造成行業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展困境的具體原因有哪些？
　　
　　王天凱：勞動力資源、能源等成本制約是行業(yè)長期面對的問題，因而才有“調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式”的長期發(fā)展策略。除此以外，近期也有一些問題來得比較急迫，而且對企業(yè)正常運營的影響較大，需要格外關(guān)注。
　　
　　一是資金問題。金融危機的時候我們就一直在調(diào)查，企業(yè)是因為市場萎縮死掉的？還是因為資金鏈崩斷死掉的？急速倒閉的企業(yè)絕大部分是資金鏈斷裂。前段時間外界傳聞的長三角、珠三角地區(qū)大批中小企業(yè)倒閉并不屬實。各種形態(tài)的成本上升不足以壓垮企業(yè)，反倒是迄今沒有任何松動跡象的貨幣收緊政策未來是否會掐斷中小企業(yè)的“資金咽喉”值得警惕。
　　
　　本期管理者調(diào)查結(jié)果顯示，33.9%的被調(diào)查企業(yè)資金緊張，其中對資金需求較大的棉紡行業(yè)41.7%的被調(diào)查企業(yè)反映流動資金緊缺，有些企業(yè)迫于資金壓力，低價拋售產(chǎn)成品回籠資金，加劇了產(chǎn)品市場價格波動；部分中小企業(yè)無法從銀行獲得信貸支持，借助于民間借貸使資產(chǎn)風(fēng)險大大增加。由于企業(yè)生存所需流動資金尚難保證，中長期投資必然減少，今年前5個月紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資新開工項目數(shù)為負增長，完成投資額增速逐月減緩。
　　
　　同時，貨幣政策緊縮引導(dǎo)市場利率上浮，企業(yè)融資成本明顯增加。42.5%使用民間借貸的被調(diào)查企業(yè)反映利率高于銀行基準利率10%以上，19.1%的企業(yè)反映民間借貸利率比銀行基準利率高30%。利率大幅提高使企業(yè)財務(wù)狀況緊張，1～5月規(guī)模以上紡織企業(yè)利息支出同比增長37.8%，高于主營業(yè)務(wù)收入增速6.75個百分點。
　　
　　二是原料問題。十幾年前棉花存在的問題今天依舊存在，說明棉花問題根本就沒有解決。棉花體制長期處于行政配置資源的傳統(tǒng)思維中，而且把種植業(yè)與制造業(yè)對立起來。應(yīng)該樹立“提高制造業(yè)競爭力是對種植業(yè)的最大保護”的思路去研究問題、解決問題。去年國家出臺很多調(diào)控政策，單從市場表現(xiàn)來看，棉花價格一路飆高和國儲棉拍賣方式的合理性有一定關(guān)系。未來我們期待更有效的調(diào)控。
　　
　　記者：各種問題夾雜而來，是否意味著下半年行業(yè)運行將彌漫悲觀論調(diào)？
　　
　　王天凱：用市場決定一切的標準來衡量前景，恐慌完全沒有必要。從終端消費品市場需求增長的趨勢來看，可以判斷行業(yè)中上游領(lǐng)域的價格傳導(dǎo)暫時受阻在一定時間內(nèi)是遲早會消化解決的。
　　
　　金融危機以來，行業(yè)始終沒有如外界想像那樣有過不去的感覺，可以說擴大內(nèi)需政策的成效十分明顯。數(shù)據(jù)顯示，今年1～6月，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值20209.86億元，同比增長32.42%，較1～3月增速下降1.16個百分點，但高于同口徑出口交貨值增速12.76個百分點。行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值占銷售產(chǎn)值的比重繼續(xù)提高，1～6月達到82.76%，比上年同期提高1.5個百分點。只要終端好，上游沒有不好的道理。目前上下游在價格傳遞當(dāng)中遇到的阻力，很大程度上是原料價格波動造成的暫時阻塞。
　　
　　雖然國際市場在恢復(fù)當(dāng)中還有一些不穩(wěn)定因素，但內(nèi)銷市場的支撐作用使紡織行業(yè)的總體氛圍遠沒有外界傳言的嚴峻程度。數(shù)據(jù)顯示，雖然上游企業(yè)原料價格波動導(dǎo)致庫存明顯增加，但1～5月規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率仍較上年同期提高0.22%，達到18.83次/年，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達到1.57次/年，同比提高8.73%。
　　
　　在本期管理者調(diào)查中，59%的被調(diào)查企業(yè)主要產(chǎn)品平均價格較上期提高，大、中型企業(yè)采取提價方式的更多，分別占67%和60.5%。應(yīng)該看到價格傳導(dǎo)還有根據(jù)市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的因素，只要市場能夠接受，價格傳導(dǎo)就會延續(xù)。
　　
　　產(chǎn)業(yè)鏈尋求突破口
　　
　　★訂單不好可能是因為需求下降，也可能是因為原料價格波動造成的下單延遲
　　
　　★如果說棉紡效益下滑是回歸正常，那么印染行業(yè)效益則要特別關(guān)注未來下行
　　
　　★國內(nèi)市場的宣傳力度和接受程度若無極大突破，麻紡的能量永遠釋放不出來
　　
　　記者：從上半年行業(yè)經(jīng)濟運行情況來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游普遍存在利潤、訂單和庫存狀況不佳，這是一種危險的信號嗎？
　　
　　王天凱：對于某些極端的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，需要我們再做一些理性的解讀。
　　
　　拿去年棉紡行業(yè)來講，如果細致分析就能看清，去年的棉紡利潤結(jié)構(gòu)中有多少是靠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整上來的？有多少是靠棉花價格落差上來的？有些大企業(yè)在去年炒一把棉花獲得的利潤遠比提升管理效益來得快。以忽視管理為代價的短期利潤是非正常狀態(tài)下的利潤，今年上半年的所謂“效益下降”莫如說是回歸正常。
　　
　　所謂“訂單量下降”也要仔細分析是哪種情況的下降。實際上，棉花價格的波動比上漲更可怕，因為價格高總還可以向下游傳遞，而價格波動頻繁則會影響企業(yè)的下單心態(tài)。對于上游企業(yè)來講，訂單情況不好可能是因為市場本身不好引起的需求下降，也可能是因為原料價格波動造成的下單延遲，目前來看屬于后者。短單、小單還好，中長單一定受牽連。
　　
　　上游產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率下降造成“庫存增高”是和訂單量捆綁在一起的，屬于價格傳導(dǎo)層面的問題，同樣不能簡單歸因于需求萎縮。相反，從下游產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率相對穩(wěn)定可以進一步證實，消費品市場整體環(huán)境有利于行業(yè)未來的持續(xù)增長。
　　
　　記者：在產(chǎn)業(yè)鏈上尋找信心因素的同時，是否也能夠從中看到一些薄弱環(huán)節(jié)？
　　
　　王天凱：如果說棉紡行業(yè)效益下滑是一種回歸正常的表現(xiàn)，那么印染行業(yè)效益下降則要特別關(guān)注未來的繼續(xù)下行趨勢。因為近年來印染行業(yè)在能源利用、清潔生產(chǎn)上花了不少力氣，而且環(huán)境對它的要求越來越嚴苛。上半年工業(yè)企業(yè)燃料動力購進價格提高10.5%，1～5月進口染料、助劑價格提高16.67%，能源成本、環(huán)保成本提高對利潤的壓縮還將愈演愈烈。今年上半年，印染行業(yè)的銷售利潤率在產(chǎn)業(yè)鏈上所有分行業(yè)中貢獻率最低，作為產(chǎn)業(yè)鏈中端的“瓶頸產(chǎn)業(yè)”，這里若傳輸不暢將滿盤皆輸。
　　
　　與之相反的是麻紡行業(yè)效益增長可觀。但問題的關(guān)鍵是要弄清楚增長原因究竟來自哪里？目前來看麻紡行業(yè)的小環(huán)境總體不錯，但國內(nèi)市場的宣傳力度和接受程度若沒有極大突破，其增長能量永遠釋放不出來。從原料到麻紡到麻織再到麻類服裝的生產(chǎn)鏈條上，應(yīng)當(dāng)仔細分析上半年的增長具體實現(xiàn)了在哪個環(huán)節(jié)。
　　
　　兩個市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
　　
　　★對發(fā)達國家的紡織出口數(shù)量增速下降，只能說明我們逐漸退出了低附加值市場
　　
　　★服裝出口數(shù)量在下降，而高附加值、高技術(shù)含量的面料出口卻越來越占據(jù)主導(dǎo)
　　
　　★關(guān)注國內(nèi)消費市場多層次需求結(jié)構(gòu)的同時，原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)也將相應(yīng)地有所調(diào)整
　　
　　記者：外界認為我國紡織出口競爭力正在下降，聯(lián)想上半年“我國紡織出口價格增長快于數(shù)量增長”，未來該如何正確看待自身的傳統(tǒng)優(yōu)勢？
　　
　　王天凱：出口價格增長快于數(shù)量增長，并不是說數(shù)量沒有增長。且不說剔除價格因素今年1～5月行業(yè)出口數(shù)量同比增速3.88%，即使是出口數(shù)量增速持平也不會對行業(yè)的出口優(yōu)勢造成災(zāi)難性的影響。從內(nèi)銷產(chǎn)值占比推算，出口對行業(yè)整體市場的拉動作用已經(jīng)越來越小。
　　
　　至于出口價格上漲可能有兩種因素：一是成本上漲傳導(dǎo)；二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。低端產(chǎn)品中國制造確實在減少，印度尼西亞、越南、泰國制造在增多。目前對發(fā)達國家的紡織出口數(shù)量增速下降，只能說明我們逐漸退出了拼原料、拼人工成本的低附加值市場，利潤分配格局正在發(fā)生變化。一方面，服裝出口數(shù)量下降；另一方面，高附加值、高技術(shù)含量的面料出口越來越占據(jù)主導(dǎo)地位，這也間接地反映出印染行業(yè)對今后產(chǎn)業(yè)升級的重要作用。
　　
　　記者：下半年行業(yè)出口形勢能否呈現(xiàn)提振信心的格局變化？
　　
　　王天凱：2011年以來國際市場整體增長速度緩慢且較上年同期下降。日本受地震影響需求萎縮；歐盟1～4月服裝零售平均增速為1%，較上年同期下降2.8個百分點；美國服裝進口量同比增長6.28%，較上年同期下降6.9個百分點。新興市場雖然經(jīng)濟增長態(tài)勢基本良好，但受物價上漲以及部分地區(qū)政局動蕩影響，今年以來終端消費需求增速較上年減緩。
　　
　　根據(jù)國際貨幣基金組織6月公布的預(yù)測數(shù)據(jù),2011年全球貿(mào)易額同比預(yù)計增長8.2%，增速較上年下降4.2個百分點。因此，下半年我國紡織行業(yè)的外銷訂單整體難有明顯起色。
　　
　　本期管理者調(diào)查結(jié)果也顯示，65.1%的被調(diào)查服裝企業(yè)下期國外訂貨較上半年沒有增長，出口加工型小企業(yè)面臨的市場價格競爭仍然十分激烈。
　　
　　記者：這是否說明行業(yè)今后的發(fā)展重點仍然要逐漸過渡到內(nèi)銷市場上來？
　　
　　王天凱：今年上半年雖然通貨膨脹對國內(nèi)居民紡織服裝消費有一定抑制，但增長速度一直保持在全社會消費品零售增幅之上。服裝家紡產(chǎn)品的終端消費和品牌消費起到至關(guān)重要的拉動作用，依靠強化品牌和營銷渠道創(chuàng)新“撬動”下半年國內(nèi)市場需求杠桿，其價格與銷量行情將成為國內(nèi)消費增長的風(fēng)向標，有利于中上游的面料、紗布企業(yè)產(chǎn)品成本順利傳導(dǎo)。
　　
　　產(chǎn)業(yè)用紡織品作為新的行業(yè)經(jīng)濟增長點，需要在過濾與分離、醫(yī)療與衛(wèi)生、汽車用、蓬帆類和土工用等重點領(lǐng)域加大與下游應(yīng)用行業(yè)對接，擴大跨界產(chǎn)業(yè)鏈的市場需求。
　　
　　隨著內(nèi)銷產(chǎn)值比重不斷加大，在關(guān)注國內(nèi)消費市場多層次需求結(jié)構(gòu)的同時，原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)也將相應(yīng)地有所調(diào)整。除了加快高仿真、功能性、差別化纖維以及生物質(zhì)纖維的研發(fā)應(yīng)用，有條件的企業(yè)甚至可以到海外投資建設(shè)紡織原料基地，建立紡織再生纖維循環(huán)利用體系，豐富原料供應(yīng)渠道。
　　
　　思維引領(lǐng)也要超前
　　
　　★管理話題屬于長期話題，在不同的時期和行業(yè)發(fā)展階段有不同的內(nèi)涵和外延
　　
　　★規(guī)模以上紡織企業(yè)流動資金總量沒減少，但民間借貸比例上升增加財務(wù)風(fēng)險
　　
　　★西部地區(qū)應(yīng)當(dāng)圍繞資源優(yōu)勢和民族特色來做自己的產(chǎn)業(yè)，冷靜確定發(fā)展思路
　　
　　記者：針對行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的特點和方向，中國紡織企業(yè)家聯(lián)合會如何開展相關(guān)活動？
　　
　　王天凱：管理話題屬于長期話題，在不同的時期和行業(yè)發(fā)展階段有不同的內(nèi)涵和外延。今年9月份，我們將通過一次全行業(yè)范圍的“管理創(chuàng)新標桿企業(yè)評選”，樹立一批在不同管理領(lǐng)域具有引領(lǐng)價值的模范企業(yè)，為增強管理話題的感染力提供鮮活的素材。
　　
　　盡管今年行業(yè)運行面對諸多壓力，但管理水平的提升十分明顯。1～5月規(guī)模以上企業(yè)勞動生產(chǎn)率（按照工業(yè)總產(chǎn)值計算）48.28萬元/人，同比提高21.62%，剔除出廠價格上漲因素提高16.72%；規(guī)模以上企業(yè)三費比例為5.83%，同比下降0.16個百分點，其中因銀根緊縮企業(yè)利息支出增加造成財務(wù)費用比例同比提高0.05個百分點，但管理費用同比下降0.14個百分點。
　　
　　和其他傳統(tǒng)行業(yè)相比，紡織行業(yè)在管理上有極大的潛力，但還未充分挖掘出來。通過與信息化、高新技術(shù)等領(lǐng)域相結(jié)合，傳統(tǒng)行業(yè)的管理模式將獲得再造與重塑，例如在人力資源管理、財務(wù)管理等多方面都有深入探討的空間。同時我們看到，有些大企業(yè)的創(chuàng)新思維非常超前，管理基礎(chǔ)也相當(dāng)牢固，有條件、有義務(wù)在行業(yè)內(nèi)發(fā)揮更廣泛的引導(dǎo)作用。
　　
　　記者：本期“企業(yè)經(jīng)營者問卷調(diào)查”在參與企業(yè)數(shù)量和行業(yè)分布上都比以往有所改進。這樣一次調(diào)集協(xié)會各方力量共同展開的問卷調(diào)查未來是否還有拓展空間？
　　
　　王天凱：本次回收有效問卷402份，如果希望問卷調(diào)查的實際參考價值再理想一點的話，參與企業(yè)可以擴充到1000家。但關(guān)鍵還是在于問題設(shè)置的科學(xué)性和有效性。今后問卷會在涉獵面上有所收窄，突出與行業(yè)當(dāng)前發(fā)展契合度更高的個性化問題，例如圍繞上半年棘手的資金和原料，把相關(guān)問題設(shè)計得聚焦度更高一些。
　　
　　以企業(yè)資金流動狀況為例，目前問卷只是調(diào)查資金來源的基本構(gòu)成，今后可以深入了解各個構(gòu)成部分的增減情況、利息支出變化等。這些都是宏觀分析不能達到的細部，而問卷調(diào)查的意義也在于此。如果僅僅看報表，30000多家規(guī)模以上紡織企業(yè)的流動資金總量并沒有減少，但組成結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，銀行貸款減少而民間借貸比例上升，因此財務(wù)風(fēng)險需要格外關(guān)注。流動資金總量沒有減少不代表資金不緊張，這里面隱含著生產(chǎn)規(guī)模擴大、銷售額擴大等種種因素，綜合分析才能看出癥結(jié)所在。
　　
　　記者：在對當(dāng)期和下期的行業(yè)總體運行進行評價時，西部地區(qū)選擇樂觀的被調(diào)查企業(yè)比重明顯高于中、東部地區(qū)。這是否說明產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的階段性成果？
　　
　　王天凱：其中有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的因素但不是全部。中西部地區(qū)跟自己的過去比，信心指數(shù)肯定高，特別是新疆地區(qū)很有發(fā)展熱情。然而需要關(guān)注的是，西部地區(qū)應(yīng)當(dāng)圍繞體現(xiàn)資源優(yōu)勢和民族特色來做自己的產(chǎn)業(yè)。要非常冷靜地確定發(fā)展思路，尤其要充分考慮到技術(shù)、人才、市場這樣一些至關(guān)重要的元素。
　　
　　未來5到10年產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是大趨勢。目前研究國內(nèi)轉(zhuǎn)移，今后還要關(guān)注全球布局。協(xié)會正在籌建的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移辦公室首先要做一次全行業(yè)摸底，總結(jié)經(jīng)驗發(fā)現(xiàn)不足。既要研究轉(zhuǎn)出方的整體思路，也要梳理轉(zhuǎn)入方的配套經(jīng)驗，這里面大有文章可做。