當(dāng)前，世界百年未有之大變局正在加速演進(jìn)，全球產(chǎn)業(yè)分工格局、治理格局深刻調(diào)整，全球供應(yīng)鏈體系收縮重構(gòu)的特征與趨勢更加明顯。不同要素之間的相對(duì)重要性、不同國家間的資源稟賦優(yōu)勢正發(fā)生趨勢性變化。 工作座談
面對(duì)這些新形勢，為了推動(dòng)行業(yè)高水平開放，準(zhǔn)確把握全球供應(yīng)鏈合作的新邏輯，積極踐行高質(zhì)量共建“一帶一路”，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)聯(lián)合中國針織工業(yè)協(xié)會(huì)共同組織，中國針織工業(yè)協(xié)會(huì)林云峰會(huì)長率領(lǐng)的中國紡織服裝企業(yè)代表團(tuán)于2024年1月21-26日赴孟加拉國進(jìn)行投資調(diào)研和行業(yè)交流活動(dòng)。中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)景慎全副會(huì)長、天紡標(biāo)、圣東尼（上海）、維柏思特襯布、江蘇恒田、義烏萬怡、義烏盈云、浙江金紫利、石獅瑞鷹、青島百鑫潤華、佛山晟浩、遂寧新綠洲印染等企業(yè)代表共計(jì)18人一同出訪，企業(yè)涵蓋棉紡、化纖、針織、印染、服裝、紡織機(jī)械及專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)，基本覆蓋紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈。
代表團(tuán)與中國駐孟加拉國大使館、孟加拉中資企業(yè)協(xié)會(huì)、孟加拉中資企業(yè)協(xié)會(huì)紡織服裝分會(huì)進(jìn)行了工作會(huì)談。中土孟加拉、奔虎（孟加拉）、新時(shí)代服裝、金景紡織化工、江蘇國泰盛華、山東蘭雁、新高紡織、利德成、浙江偉星、廣州棉田、中國光裕、江蘇蘇美達(dá)輕紡、Coco Fashion等企業(yè)代表參加了工作座談。
中國駐孟加拉國大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處宋揚(yáng)商務(wù)參贊介紹孟加拉國營商環(huán)境整體情況。宋揚(yáng)指出，中國紡織服裝代表團(tuán)這個(gè)時(shí)間來訪孟加拉國，是正逢其時(shí)。孟加拉國是中國“一帶一路”倡議的重要參與國，也是首批響應(yīng)中國“一帶一路”倡議的國家之一，更是在中國“一帶一路”框架下合作力度最大、合作成果最豐碩的國家之一。“一帶一路”與“金色孟加拉夢想”日漸融合，碩果累累。宋揚(yáng)強(qiáng)調(diào)，孟加拉國雖然是最貧窮國家之一，但卻同時(shí)具備政治穩(wěn)定、政策連續(xù)、關(guān)系友好、經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景好這4個(gè)顯著優(yōu)勢，在南亞、甚至是全球也是不多見的。
孟加拉中資企業(yè)協(xié)會(huì)紡織服裝分會(huì)會(huì)長葛震宇向代表團(tuán)介紹了協(xié)會(huì)和分會(huì)的基本情況，以及孟加拉紡織服裝行業(yè)概況。最后，與會(huì)代表就貿(mào)易、投資方面涉及到的細(xì)節(jié)問題，如從中國進(jìn)口面料的溯源問題，DNA檢測及單據(jù)清單，檢測標(biāo)準(zhǔn)及機(jī)構(gòu)、投資建廠的驗(yàn)廠手續(xù)、海外倉設(shè)立等進(jìn)行了充分交流。
應(yīng)我方要求，由孟加拉國成衣制造商與出口商協(xié)會(huì)（BGMEA）牽頭，邀請(qǐng)孟加拉總統(tǒng)府下設(shè)的三個(gè)負(fù)責(zé)外商投資的權(quán)威部門－孟加拉投資發(fā)展局（BIDA）、孟加拉經(jīng)濟(jì)區(qū)管理局（BEZA）、孟加拉出口加工區(qū)管理局（BEPZA）進(jìn)行聯(lián)合工作會(huì)談。孟方高度重視我們代表團(tuán)來訪，孟加拉國成衣制造商與出口商協(xié)會(huì)（BGMEA）會(huì)長與林云峰會(huì)長見面并交談；BGMEA協(xié)會(huì)副會(huì)長、董事會(huì)成員、常務(wù)委員會(huì)、秘書處等領(lǐng)導(dǎo)、孟加拉投資發(fā)展局（BIDA）、孟加拉經(jīng)濟(jì)區(qū)管理局（BEZA）、孟加拉出口加工區(qū)管理局（BEPZA）的主管領(lǐng)導(dǎo)都悉數(shù)到場參加會(huì)談。他們對(duì)孟加拉國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀、營商環(huán)境、投資政策、紡織服裝行業(yè)情況等做了詳細(xì)的介紹。孟方報(bào)道請(qǐng)見下圖：
孟加拉國整體情況介紹
基于上述兩場會(huì)議交流的內(nèi)容，結(jié)合參團(tuán)企業(yè)對(duì)于投資項(xiàng)目重點(diǎn)關(guān)注的相關(guān)問題，我們整理出孟加拉國營商環(huán)境和紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀資訊分享如下：
孟加拉國位于南亞次大陸東北部，連接中國、印度、東盟三個(gè)重要經(jīng)濟(jì)體。近年來，孟加拉國經(jīng)濟(jì)突飛猛漲、令世界矚目。在很大程度上得益于政治變革對(duì)其的推動(dòng)作用。2010年以來，孟加拉國政局穩(wěn)定，政策確定性強(qiáng)、社會(huì)安寧，這些因素穩(wěn)定并擴(kuò)大了國內(nèi)市場。同時(shí)，積極改善營商環(huán)境來吸引外資，促進(jìn)資本的高效流動(dòng)；修建基礎(chǔ)設(shè)施以抵御自然災(zāi)害，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)韌性與抗打擊能力；在對(duì)外交往中營造良好的周邊外交關(guān)系，進(jìn)一步開拓國外市場，并積極調(diào)動(dòng)外部有利因素來促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這些政治變革使孟加拉國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入了良性發(fā)展的快車道，也是其走向“金色孟加拉”的有益探索。
政治環(huán)境方面：孟加拉國社會(huì)局勢相對(duì)穩(wěn)定，政府執(zhí)政基礎(chǔ)較為牢固。2024年1月孟加拉國如期順利舉行全國大選，人民聯(lián)盟以明顯優(yōu)勢獲勝，執(zhí)政地位得到進(jìn)一步鞏固�？偫碇x赫?哈西娜自2009年執(zhí)政以來，先后出臺(tái)了“八五計(jì)劃”和“2041愿景計(jì)劃”等一系列戰(zhàn)略規(guī)劃。政府一直主張實(shí)行市場經(jīng)濟(jì)，推行私有化政策，改善投資環(huán)境，大力吸引外國投資，積極創(chuàng)建出口加工區(qū)和經(jīng)濟(jì)特區(qū)。這屆新政府中的財(cái)政、規(guī)劃、商業(yè)、農(nóng)業(yè)、紡織和黃麻、外交、衛(wèi)生和電信等關(guān)鍵部門都被任命了新部長。其目標(biāo)是大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)、平抑物價(jià)、實(shí)施出口多元化戰(zhàn)略、增加美元儲(chǔ)備等。
經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面：隨著全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易復(fù)蘇以及政府公共投資的增加，2022年孟加拉國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，實(shí)際GDP增速為7.1%；2023年是6.03%。2023年GDP總值在4800億美元左右，在南亞名列第二，超過巴基斯坦、僅次于印度。人均GDP接近2700美元，在南亞，超過印度，僅次于馬爾代夫。但通脹壓力升高、財(cái)政赤字加大、國際儲(chǔ)備降低、本幣匯率貶值等，制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不利因素并未消除，孟加拉國經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。
營商環(huán)境方面：孟加拉國政府高度重視改善營商環(huán)境，制定了長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)，并致力于通過實(shí)施優(yōu)惠政策、降低營商成本等多種措施提升本國投資吸引力。在總理府下設(shè)了5個(gè)機(jī)構(gòu)，其中3個(gè)都是負(fù)責(zé)吸引外資的機(jī)構(gòu)，目標(biāo)是要在全國建立100個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，現(xiàn)已規(guī)劃了97個(gè)，其中包括中孟政府合作的孟加拉中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園。
人口結(jié)構(gòu)
孟加拉國是一個(gè)高人口密度的國家，人口數(shù)量高達(dá)到1.7億，其年齡結(jié)構(gòu)非常年輕，人口中位數(shù)年齡僅為27.1歲，這意味著有大量年輕、富有活力的勞動(dòng)力資源，其人口紅利遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有釋放出來。
電力
2022年孟加拉國電網(wǎng)覆蓋率升至100%，成為南亞地區(qū)第一個(gè)實(shí)現(xiàn)電力全面覆蓋的國家。從電源結(jié)構(gòu)來看，其中天然氣發(fā)電量占比高達(dá)81.2%，是孟加拉國最主要的電力來源。為了優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)，2022年孟加拉國共新建兩個(gè)光伏發(fā)電站和一個(gè)風(fēng)力發(fā)電站，政府計(jì)劃到2025年末將可再生能源發(fā)電占比提升至10%。
交通物流
孟加拉政府在《2041愿景計(jì)劃》和“八五計(jì)劃”中將擴(kuò)大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)列為重點(diǎn)，并規(guī)劃了一批重要的公路、鐵路、港口和城市軌道交通項(xiàng)目。值得一提的兩個(gè)項(xiàng)目，一是由中資企業(yè)承建的帕德瑪大橋正式通車，進(jìn)一步完善了泛亞鐵路和亞洲公路網(wǎng)。二是2023年中國首臺(tái)出口海外超大直徑盾構(gòu)機(jī)貫通的孟加拉卡納普里河底隧道??國父隧道建成通車，該隧道是南亞地區(qū)的第一座水下隧道。隧道建成通車不僅大大改善吉大港的交通條件，而且進(jìn)一步完善亞洲公路網(wǎng)。作為“孟中印緬”經(jīng)濟(jì)走廊的重要組成部分，這兩個(gè)項(xiàng)目都是“一帶一路”建設(shè)的重要一環(huán)，帶動(dòng)孟加拉區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)孟加拉與周邊國家的互聯(lián)互通，推動(dòng)孟加拉國際化發(fā)展具有重要意義。
孟加拉出口加工區(qū)
孟加拉現(xiàn)有8個(gè)出口加工區(qū)，即將推出3個(gè)出口加工區(qū)和1個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)如圖所示：
孟加拉紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模和生態(tài)系統(tǒng)。孟加拉紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀：孟加拉國擁有超過4000家成衣工廠、1800家紡織廠和1200多家與成衣制造相關(guān)的輔料工廠。這龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模表明了紡織服裝在孟加拉國的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的支柱地位。紡織服裝類高等院校每年培養(yǎng)大量專業(yè)人才，為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的人才支持。
2.出口規(guī)模和行業(yè)占比。紡織服裝領(lǐng)域在全球市場上的表現(xiàn)顯著。在2022-2023財(cái)年，孟加拉國的出口總額達(dá)到555億美元，其中服裝出口額占到了470億美元，占全部出口額的近85%。這顯示了紡織服裝行業(yè)對(duì)孟加拉國經(jīng)濟(jì)的巨大貢獻(xiàn)。在服裝出口額中，梭織服裝占213億美元，而針織服裝更為突出，占257億美元。針織服裝在整個(gè)服裝出口額中的比重接近55%。這顯示了孟加拉國在全球市場上在不同類型的服裝生產(chǎn)上都有競爭力。
3. 出口市場組成。2009年，孟加拉服裝出口額為118.9億美元，其中歐盟的份額為58.90％，美國為28.70％，非傳統(tǒng)市場僅占7.55％；2023年，孟加拉服裝出口總額為470億美元，其中歐盟和英國的份額為60.63％，美國的份額略微增加到17.46％，而非傳統(tǒng)市場占18.72％。過去的十幾年來，孟加拉服裝出口額增長近300%，非歐美市場出口占比增長150%。
參觀調(diào)研
參觀孟加拉8家紡織服裝知名企業(yè)，涵蓋棉紗、面料、針織服裝、梭織服裝、繡花、印染等領(lǐng)域。這幾家企業(yè)基本都是一體化經(jīng)營，各具特色。
Experience Mill - 針?biāo)罂椕媪�、服裝生產(chǎn)一體化公司。
公司一共12000人左右，設(shè)有織造、染整、繡花、水洗、成衣工廠。面料生產(chǎn)每天6000萬米，針織面料除棉之外，還可以做粘膠，梭織面料是以棉為主。公司每天染色22噸，每天水洗55000件，2個(gè)成衣工廠，主要是梭織服裝為主，針織服裝為輔。公司在英國有設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，也有本土的服裝品牌。
Blue Planet Group - 針織面料和服裝生產(chǎn)一體化公司
集團(tuán)業(yè)務(wù)還涉及酒店、航空和建筑，共有11個(gè)公司�？蛻舯椴�24個(gè)國家和地區(qū)。年收入1.86億美元，員工7500名。2004年公司從紡紗起步，2014年設(shè)立成衣工廠，2016年設(shè)立輔料工廠，2020年設(shè)立針織面料工廠。有3個(gè)成衣工廠，分別是生產(chǎn)內(nèi)衣、針織服裝、運(yùn)動(dòng)服裝，共計(jì)每月生產(chǎn)400萬件。公司是紡紗、染紗、織造、染整、水洗、成衣一體化。公司染色設(shè)備目前是孟加拉最先進(jìn)的，每天染色25噸。是孟加拉為數(shù)不多可以做針織化纖面料的企業(yè)之一。在環(huán)保、節(jié)能、綠色發(fā)展方面做的非常好。
Fortis Group - 全品類服裝生產(chǎn)集團(tuán)
Fortis Group成立于2009年，除服裝外，集團(tuán)業(yè)務(wù)還涉及房地產(chǎn)、酒店、基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)業(yè)。目前有5家工廠，共計(jì)員工10781人，154條生產(chǎn)線，每月生產(chǎn)能力是460萬件。產(chǎn)品品種非常多樣化，其中針織運(yùn)動(dòng)服裝占45%，梭織服裝占20%，外套服裝占30%，泳裝占5%。
Cotton Club - 孟加拉最大的針織面料、服裝生產(chǎn)集團(tuán)Mondol group旗下的成衣分公司。
總集團(tuán)擁有6家紡織廠，12家成衣工廠，2家包裝工廠。Cotton Club公司成立于2006年，織造、染整、印花、繡花一體化，共計(jì)員工4100人，57條生產(chǎn)線，每天生產(chǎn)110000件，每天染色45噸，針織55噸，印花每天生產(chǎn)90000件。產(chǎn)品中童裝占42%，女士服裝占40%，男士服裝占10%，嬰兒服占8%。公司購買了圣東尼的小圓機(jī)和染色設(shè)備，要計(jì)劃進(jìn)行無縫內(nèi)衣的生產(chǎn)。
Islam Group of Industries - 專業(yè)生產(chǎn)褲裝的知名企業(yè)
公司成立于1985年，是織造、印染、繡花、成衣、水洗、后整理、包裝一體化。公司員工5000人，每個(gè)月生產(chǎn)1300，000件，每月織造700，000米，每月染色800，000米，每月水洗800，000件。主要產(chǎn)品是牛仔和非牛仔褲裝、工作服和夾克等。
Mosharaf Group - 孟加拉最大的棉紡一體化企業(yè)
成立于1993年，紡紗每天150,000公斤，染紗每天10,000公斤，針織每天30,000公斤，印染面料每天30,000公斤，印花每天15,000公斤，服裝每月1500,000件。主要產(chǎn)品是T恤，POLO衫，運(yùn)動(dòng)衫，上衣，打底褲，長褲，短褲，圍巾，內(nèi)衣等。
參觀達(dá)卡出口加工區(qū)（EPZ）及區(qū)內(nèi)兩家外資企業(yè)
達(dá)卡出口加工區(qū)成立于1993年，園區(qū)面積35622英畝，工業(yè)用地451地塊，標(biāo)準(zhǔn)廠房113422平方米，具有發(fā)電廠，生產(chǎn)大約200兆瓦的電力，設(shè)立了水處理廠和中央污水處理廠。另外，擁有易于培訓(xùn)的勞動(dòng)力以及大量熟練和半熟練工人是出口加工區(qū)的主要優(yōu)勢之一。其工資水平如下圖：
Hop Lun是總部位于香港的一家領(lǐng)先的全球時(shí)尚內(nèi)衣和泳裝公司。公司成立于1992年，超過25,000名專業(yè)員工。其研發(fā)設(shè)計(jì)中心設(shè)在東莞，孟加拉設(shè)有兩個(gè)工廠。
另一家是英國服裝品牌公司DEWHIRST設(shè)在孟加拉的工廠，占地23,000平方米，每周生產(chǎn)能力約為超過15萬件。這兩家企業(yè)都是園區(qū)標(biāo)桿性企業(yè)。
相關(guān)單位介紹
孟加拉國成衣制造商與出口商協(xié)會(huì)（BGMEA）是該國最大的貿(mào)易協(xié)會(huì)之一，成員由梭織成衣、針織成衣、毛衣等子行業(yè)構(gòu)成。自1983年成立，從12家成員發(fā)展至今，現(xiàn)已有約4000家會(huì)員單位。因成衣業(yè)是孟加拉國支柱產(chǎn)業(yè)，故該協(xié)會(huì)對(duì)政府的相關(guān)政策的制定及落實(shí)具有很大的影響力。
孟加拉國投資發(fā)展局(BIDA)是孟加拉國主要的投資促進(jìn)和服務(wù)機(jī)構(gòu)，于2016年9月1日成立。由原投資委員會(huì)（BOI）及原私有化委員會(huì)合并而成，隸屬于總理辦公室，主席由孟總理親自擔(dān)任，執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)該機(jī)構(gòu)日常事務(wù)，負(fù)責(zé)出臺(tái)投資相關(guān)法規(guī)政策，為投資者提供投資登記、投資咨詢、子公司辦事處注冊(cè)、工作簽證申請(qǐng)等諸多服務(wù)。
孟加拉經(jīng)濟(jì)區(qū)管理局（BEZA）是2010年11月9日成立，旨在建立經(jīng)濟(jì)區(qū)，通過發(fā)展工業(yè)、增加就業(yè)、擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易，以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展。其隸屬于總理府，負(fù)責(zé)建立、許可、運(yùn)營、管理經(jīng)濟(jì)區(qū)。其董事會(huì)主席由總理擔(dān)任，董事會(huì)成員為相關(guān)部委負(fù)責(zé)人；執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)其日常運(yùn)作。
孟加拉國出口加工區(qū)管理局（BEPZA）是孟加拉國8個(gè)出口加工區(qū)的主管部門，主要是在出口加工區(qū)為外資提供稅收等優(yōu)惠政策和便利化的服務(wù)，以吸引外資，促進(jìn)出口，增加就業(yè)。隸屬于總理府，孟總理擔(dān)任董事會(huì)主席，董事會(huì)成員由相關(guān)部門部長等擔(dān)任，執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)其日常運(yùn)作。
孟加拉國中資企業(yè)協(xié)會(huì)成立于2004年，前身為“孟加拉國中國商會(huì)”，后更名為“孟加拉國中資企業(yè)協(xié)會(huì)”。目前有會(huì)員單位273家，其中國企140家，民企133家。2023年，在駐孟使館指導(dǎo)下，結(jié)合中孟經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展現(xiàn)狀和形勢要求，協(xié)會(huì)成立了電力能源、信息通訊技術(shù)、港口、公路橋梁、水資源與環(huán)境、鐵道民航、紡織服裝、貿(mào)易服務(wù)等8個(gè)行業(yè)分會(huì)，以及安全聯(lián)絡(luò)、糾紛協(xié)調(diào)、合規(guī)自律、宣傳事務(wù)等4個(gè)職能辦公室，形成了孟中企協(xié)的四梁八柱，將進(jìn)一步鞏固和發(fā)揮中資企業(yè)在孟各行業(yè)優(yōu)勢，推動(dòng)協(xié)會(huì)與各會(huì)員企業(yè)共同高質(zhì)量發(fā)展。
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