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泰國紡織服裝業(yè)投資調研及合作洽談出訪(fǎng)圓滿(mǎn)完成

  近年來(lái),中國和東盟國家不斷推進(jìn)“一帶一路”倡議與東盟地區發(fā)展戰略的深入對接,加快中國-東盟命運共同體建設,確立《中國-東盟戰略伙伴關(guān)系2030年愿景》。中國與東盟合作取得非凡成就,經(jīng)貿關(guān)系實(shí)現跨越式發(fā)展。中國自2009年起連續14年保持東盟第一大貿易伙伴,東盟自2020年起躍升至中國第一大貿易伙伴。自2022年中國-東盟建立全面戰略伙伴關(guān)系,雙邊經(jīng)貿合作繼續保持良好勢頭,展現出強勁韌性和巨大潛力。泰國位于東盟中心位置,區位優(yōu)勢明顯,營(yíng)商環(huán)境開(kāi)放包容,是東盟第二大經(jīng)濟體。紡織業(yè)是泰國最大制造業(yè),從業(yè)人員占整個(gè)制造業(yè)就業(yè)人數近20%,該產(chǎn)業(yè)創(chuàng )造的GDP占泰國GDP總值的17%。隨著(zhù)泰國基礎設施和投資優(yōu)惠政策不斷完善,越來(lái)越多的中國紡織服裝企業(yè)逐步關(guān)注并落地投資該國。
  
 
  
  由中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )紡織行業(yè)分會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng):中國紡織貿促會(huì ))與中國針織工業(yè)協(xié)會(huì )共同組織的中國紡織服裝企業(yè)家代表團于2024年5月27-31日赴泰國進(jìn)行紡織服裝業(yè)投資調研并與當地紡織服裝企業(yè)進(jìn)行對口洽談,共創(chuàng )合作機遇。代表團由中國紡織貿促會(huì )副會(huì )長(cháng)張濤帶隊,中國針織協(xié)會(huì )、青島酷特智能、江蘇新泰針織、江蘇舜天豪艦、晟合新材料科技、遂寧市新綠洲印染、四川鑫敬業(yè)化纖織帶、蘇州銳弘紡織、青島新麗特服飾、東莞市唯誠衣飾配件等行業(yè)領(lǐng)導與企業(yè)代表共計16人出訪(fǎng),行業(yè)涉及服裝面料、輔料及服裝。
  
  在泰國調研期間,代表團拜會(huì )泰國投資委員會(huì ),了解泰國紡織服裝業(yè)投資政策;參加由泰國紡織學(xué)院與中國紡織貿促會(huì )共同組織的“泰中紡織服裝業(yè)商貿合作研討會(huì )”,了解泰國紡織服裝業(yè)、工業(yè)園區現狀,并進(jìn)行對口洽談;隨后代表團實(shí)地調研四家泰國紡織服裝企業(yè)及泰國洛加納工業(yè)園區,深度考察紡織業(yè)投資環(huán)境。
  
  拜會(huì )泰國投資委員會(huì )(BOI)
  
  5月28日上午代表團一行來(lái)到泰國投資促進(jìn)委員會(huì ),該機構外商投資促進(jìn)處執行處長(cháng)Tanita Sirisup女士與該機構亞洲、中國事務(wù)的負責人一同接待代表團,并向代表團介紹泰國投資促進(jìn)委員會(huì )的職能、外商投資優(yōu)惠政策、申請獲得投資優(yōu)惠權益的流程等。Sirisup女士談到泰國擁有6600萬(wàn)人口,是東盟第二大經(jīng)濟體,區位優(yōu)勢明顯,可覆蓋6.7億人口的東盟市場(chǎng)。憑借較為完善的基礎設施、穩定的政局以及良好的投資環(huán)境,中國對泰國的外商直接投資大幅增長(cháng),去年中國已成為泰國外商直接投資的第一大來(lái)源國,2023年中國對泰國外商直接投資額較2022年同比增長(cháng)72%。泰國對于10大組別,共計400多個(gè)細分行業(yè)的投資給予了不同程度投資優(yōu)惠權益。功能性面料與纖維(必須獲得泰國相關(guān)部門(mén)的批準與認定)屬于享受投資優(yōu)惠權益的行業(yè),在企業(yè)所得稅、機械進(jìn)口稅、非稅收優(yōu)惠等政策方面享受相應的優(yōu)惠政策。泰國投資促進(jìn)委員會(huì )是直屬于泰國國務(wù)院的政府招商引資機構, 其主要職責是負責制定投資鼓勵優(yōu)惠政策并為投資者提供協(xié)助服務(wù)。
  

  
  我會(huì )張濤副會(huì )長(cháng)向與會(huì )代表團介紹中國紡織貿促會(huì )的職能,中國紡織工業(yè)現狀以及國際布局最新情況。代表團成員就各自海外布局情況和意向,以及在泰國投資所關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行了溝通和交流。
  
  泰中紡織服裝業(yè)商貿合作研討會(huì )
  
  由泰國紡織學(xué)院與中國紡織貿促會(huì )共同組織的“泰中紡織服裝業(yè)商貿合作研討會(huì )”于5月28日下午舉行,代表團與泰國紡織學(xué)院(THTI)、泰國服裝生產(chǎn)商協(xié)會(huì )(TGMA)、泰國紡織聯(lián)合會(huì )、泰國印染協(xié)會(huì )等多家行業(yè)協(xié)會(huì )領(lǐng)導以及泰國工業(yè)園管理局(IEAT)、亞洲工業(yè)區等相關(guān)部門(mén)負責人參會(huì )并發(fā)言,20多位泰國紡織服裝企業(yè)代表參會(huì ),并與我代表團成員進(jìn)行一對一的商貿洽談。
  
 
  
  中國紡織貿促會(huì )張濤副會(huì )長(cháng)向與會(huì )泰方機構、企業(yè)代表介紹了中國紡織業(yè)現狀、今年一季度中國紡織服裝業(yè)運行情況、中國紡織業(yè)國際布局等。張會(huì )長(cháng)談到:中國擁有全世界最為完備的現代紡織制造產(chǎn)業(yè)體系,制造能力與貿易規模長(cháng)期位居世界首位。2023 年,中國紡織行業(yè)纖維加工總量超過(guò) 6000 萬(wàn)噸,占全世界的比重超過(guò) 50%;紡織品服裝出口總額約為 3100 億美元,占全世界比重穩定在 1/3 以上。自中國共建“一帶一路”倡議提出至今,中國紡織行業(yè)對外投資總額接近120億美元。東南亞國家是我國紡織行業(yè)海外投資建設生產(chǎn)基地最為密集的區域之一。近年來(lái),越來(lái)越多的中國紡織服裝企業(yè)逐步關(guān)注并落地投資泰國。2013-2022年中國紡織服裝企業(yè)對泰國直接投資總額為6700萬(wàn)美元。中泰兩國紡織業(yè)均有良好的產(chǎn)業(yè)基礎,具有較強的互補性。未來(lái)兩國行業(yè)機構需加強產(chǎn)業(yè)間溝通交流、開(kāi)展雙向投資合作考察、推動(dòng)貿易合作,創(chuàng )造更多合作機遇, 為推進(jìn)中泰兩國紡織服裝產(chǎn)業(yè)合作共贏(yíng)注入新動(dòng)力。
  
  泰國紡織服裝業(yè)現狀
  
  泰國紡織學(xué)院 (Thailand Textile Institute)執行董事Chanchai Sirikasemlert 博士介紹了泰國紡織服裝業(yè)的現狀。2023年泰國紡織品服裝出口總額達60.3億美元,同比下降11.9%,其前三大出口市場(chǎng)美國(11.1億美元)、日本(7.1億美元)、越南(4.7億美元),出口額分別同比下降15%、6.1%、10.3%。中國為泰國紡織服裝第四大出口市場(chǎng),出口金額為3.8億美元,同比增長(cháng)4.9%,是前五大出口市場(chǎng)中唯一實(shí)現正增長(cháng)的國家。2024年一季度泰國紡織服裝出口額為15.3億美元,同比增長(cháng)1.1%,前五大出口市場(chǎng)中,越南、中國實(shí)現7.8%、18.4%的正增長(cháng),美國、日本、印度尼西亞仍然分別同比下降0.4%,0.8%。11.2%。展望2024年行業(yè)表現,隨著(zhù)泰國旅游業(yè)緩慢復蘇,疊加政府出臺系列經(jīng)濟刺激政策,將帶動(dòng)國內消費增長(cháng);隨著(zhù)主要貿易伙伴國如美國、日本、中國的經(jīng)濟恢復,纖維、面料及成品服裝的出口2024年預計將實(shí)現正增長(cháng)。但地緣沖突、主要經(jīng)濟體利率調整、部分國家通脹問(wèn)題等因素將給行業(yè)今年及未來(lái)的發(fā)展和表現帶來(lái)不確定因素。
  
  泰國服裝業(yè)現狀
  
  泰國服裝制造商協(xié)會(huì )(Thai Garment Manufacturers Association)會(huì )長(cháng)Yotsaton Kijkusol先生向與會(huì )代表介紹泰國服裝業(yè)的最新信息。泰國是少數具有紡織服裝完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家之一,80%的原材料如紗線(xiàn)、面料均在國內采購。目前泰國有800多家具有較高生產(chǎn)技能的服裝企業(yè),國際知名品牌如NIKE, Adidas等均在泰國采購。泰國有一些具國際競爭力的大型企業(yè),如Hi-Tech Apparel Co.Ltd, Nice Apparel Co., Ltd., Nan Yang Textile Co. Ltd 等,均為泰國服裝制造商協(xié)會(huì )的會(huì )員,不斷地為全球提供高品質(zhì)的產(chǎn)品。2023年泰國服裝出口金額達20.4億美元,主要出口市場(chǎng)為美國、歐盟、日本、中國、越南。完整的產(chǎn)業(yè)鏈、可靠的質(zhì)量控制、具技能的勞動(dòng)力、較好的社會(huì )責任等優(yōu)勢都使泰國服裝業(yè)在國際市場(chǎng)中保持一定競爭力。
  
  泰國紡織業(yè)發(fā)展方向
  
  泰國印染協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)Chaiwat Caipanithiphan先生分享了泰國紡織業(yè)發(fā)展方向。泰國在綠色紡織創(chuàng )新發(fā)展上具有巨大的潛能,其政府重視提升軟實(shí)力,驅動(dòng)創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提升全球范圍內的聲譽(yù)。目前泰國紡織服裝業(yè)正朝著(zhù)低碳、高科技、可回收服裝為目標的可持續發(fā)展方向邁進(jìn),從傳統的OEM\ODM向OBM發(fā)展。泰國目前已擁有完整的產(chǎn)業(yè)用紡織品的產(chǎn)業(yè)鏈,該細分領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢日益凸顯。泰國相關(guān)政府及行業(yè)機構提倡可持續行業(yè)發(fā)展理念來(lái)指導行業(yè)從上游、中間環(huán)節,直至下游各個(gè)環(huán)節加快環(huán)保綠色生產(chǎn)進(jìn)程。
  
  泰國工業(yè)園區概況
  
  泰國工業(yè)園管理局(Industrial Estate Authority of Thailand)市場(chǎng)客戶(hù)關(guān)系部主任Pakhunnada Chanboon女士就泰國工業(yè)園區內的投資機遇與參會(huì )人員進(jìn)行交流。泰國工業(yè)園管理局成立于1972年,是泰國工業(yè)部下設的機構。目前泰國工業(yè)園管理局管轄的工業(yè)園共68個(gè),分布在16個(gè)省,工業(yè)用地共計75481英畝,在售、租地8721英畝,入駐工廠(chǎng)共計5065個(gè),總投資額4770億美元,解決949618個(gè)就業(yè)。Chanboon女士詳細闡述了園區的基礎設施、港口建設情況、熱點(diǎn)投資行業(yè)、園區內的優(yōu)惠政策等,使代表團成員對泰國工業(yè)園的整體情況有了清晰的了解。
  
  亞洲工業(yè)區概況
  
  亞洲工業(yè)區有限公司(Asia Industrial Estate Co., Ltd)銷(xiāo)售市場(chǎng)部經(jīng)理Khampee Sarapirome先生介紹園區的基本情況。該公司成立1989年,盤(pán)谷銀行陳氏家族管理下 City Realty Co., Ltd. 為其大股東。AIE 擁有兩座主要工業(yè)區,分別是羅勇府瑪達普亞洲工業(yè)區(AIEMTP)和素萬(wàn)納普亞洲工業(yè)區(AIES)。亞洲工業(yè)區地處戰略開(kāi)發(fā)地段,距曼谷CBD經(jīng)濟中心僅40公里,總面積 640 公頃,已進(jìn)駐 AIE 工業(yè)區的知名商戶(hù)有 Hino Motors、NGK Ceramics、Yazaki Electric Wire、Topre和 Frasers,行業(yè)涉及汽車(chē)制造、食品、醫藥、物流、電子等。園區內基礎設施及服務(wù)完善,便攜式供水設備、污水凈化處理系統、防洪土堤、供電線(xiàn)系統、光纖電纜系統、供應天然氣系統等設施齊備。園區內具有泰國工業(yè)園區管理局(IEAT)一站式服務(wù)辦事處,所有許可證和執照都可以通過(guò)該一站式服務(wù)辦事處申請。
  
  B2B商貿洽談
  
  代表團企業(yè)與20多家泰國紡織服裝企業(yè)代表分別介紹各自公司、產(chǎn)品的情況,以及合作意向,并進(jìn)行一對一的商貿洽談。
  
  泰國紡織服裝企業(yè)調研
  
  Union Thai Group Company Limited
  
  該公司主要生產(chǎn)帽子、針織與梭織服裝,共210位員工,月產(chǎn)10萬(wàn)件。車(chē)間經(jīng)理談到,疫情前類(lèi)似規模的服裝企業(yè)有2000多家,現在只剩下800多家。目前工廠(chǎng)工人主要來(lái)自泰國本地和緬甸,月薪約合2500元人民幣。該工廠(chǎng)設在紡織服裝聚焦地,原材料均從周邊工廠(chǎng)采購,能有效的控制成本。目前產(chǎn)品主要銷(xiāo)往泰國本土市場(chǎng)。   
  World Knitting Textile Co. Ltd
  
  公司成立于1986年,成立初期是一家服裝生產(chǎn)、出口企業(yè);發(fā)展至今,轉型從事創(chuàng )新、功能性針織面料企業(yè),面料月產(chǎn)能5噸/天,客戶(hù)涉及Adidas, wacoal, UNI QLO, ASICS等眾多世界知名運動(dòng)及內衣品牌。目前公司注重可回收面料的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn),產(chǎn)品整體定位在中高端。代表團成員參觀(guān)了印染車(chē)間、污水處理系統及樣品展廳,并就生產(chǎn)成本、污水處理環(huán)節等問(wèn)題與公司高管進(jìn)行交流,并贊嘆展廳所陳列的高質(zhì)量的產(chǎn)品。
  
 
  
  United Textile Mill Co.Ltd
  
  該公司是從紗線(xiàn)、織造到染色的垂直化針織面料生產(chǎn)企業(yè),共有員工100人,2023年銷(xiāo)售額六百萬(wàn)美元,主要客戶(hù)有Familymart、LEE、PUMA、PVH、Crocodile Japan等知名品牌與零售商。公司注重功能性面料的研發(fā),速干、防水、防紫外線(xiàn)、抗菌、親膚等眾多功能性賦予面料更高的附加值。代表團成員就潛在的合作模式與企業(yè)創(chuàng )始人進(jìn)行商談。
  
  Satin Textile Co.Ltd
  
  Satin工廠(chǎng)成立于 1995 年,創(chuàng )辦初期從事服裝外貿。2002年,開(kāi)始創(chuàng )辦PASAYA家紡品牌。目前工廠(chǎng)的生產(chǎn)僅供PASAYA品牌的產(chǎn)品,產(chǎn)品主要在泰國及東南亞國家市場(chǎng)銷(xiāo)售。工廠(chǎng)配備了從紗線(xiàn)合成、捻合、合股到提花織機的專(zhuān)用機械,設備齊全,可以滿(mǎn)足設計師的需求,甚至可以根據定制訂單縫制成品。公司具有從紗線(xiàn)到最終產(chǎn)品、從設計和開(kāi)發(fā)直接到最終用戶(hù)的垂直生產(chǎn)線(xiàn)。PASAYA品牌自成立以來(lái)就制定了綠色政策,并獲得了 ISO 9001、ISO 4001 和 Oeko-tex 100 標準認證。最近榮獲泰國環(huán)境研究所(TEI)與工業(yè)部聯(lián)合頒發(fā)的“泰國綠色標簽”,以及綠色和善治生產(chǎn)商的政府證書(shū)“泰國信任標志”。綠色政策的核心是公司所有生產(chǎn)的無(wú)甲醛工藝和總水回收系統,該系統使用染色工藝中的廢水,對其進(jìn)行處理、過(guò)濾、保留和再利用。工廠(chǎng)內的蓄水池是魚(yú)類(lèi)和鳥(niǎo)類(lèi)的棲息地,為工廠(chǎng)園區帶來(lái)美麗和寧靜。此外,沒(méi)有使用和排放到環(huán)境中的有毒化學(xué)物質(zhì),保持了附近區域的清潔和未受污染,可供社區使用。公司力爭到2030年全部生產(chǎn)線(xiàn)改成新能源設備,實(shí)現零碳排放。公司董事長(cháng)陳耿親自接待代表團,并與代表團成員做了交流。代表團成員紛紛感慨,踏入廠(chǎng)區,恍惚步入綠色叢林的公園。優(yōu)美的環(huán)境、時(shí)尚展廳以及公司對于實(shí)施綠色生產(chǎn)的決心和行動(dòng)都給代表團成員留下了深刻的印象。
  
  
  實(shí)地調研工業(yè)園
  
  泰國之行的最后一天,代表團來(lái)到洛加納工業(yè)園進(jìn)行實(shí)地調研。洛加納工業(yè)園集團,是一家泰國大型上市公司,也是泰國最大的工業(yè)園區開(kāi)發(fā)運營(yíng)商之一。多年來(lái)集團專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)具有國際標準工業(yè)設施配套、且可獲得泰國投資促進(jìn)委員會(huì )(BOI)扶持和享受多項優(yōu)惠政策的現代化園區。30 年來(lái),集團已在泰國開(kāi)發(fā)和建設了 9 座具有國際標準化、戰略位置極佳的現代工業(yè)園,總規模約 100,000 余畝。目前已有來(lái)自中國大陸、臺灣、美國、泰國、日本、韓國、印度等十多個(gè)國家和地區近 500 余家企業(yè)入駐園區,其中中資企業(yè)超過(guò) 100 家,涵蓋汽車(chē)、電子、機械、金屬加工、食品、化工、建材和物流等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。洛加納各大園區占據優(yōu)越的地理位置,靠近港口;各大園區配備一流的工業(yè)基礎設施,水電供應充足穩定,物流交通便利;集團戰略合作伙伴旗下另有 400 多間工業(yè)廠(chǎng)房,可租賃可買(mǎi)地,靈活多變;華人管理層,溝通便利,另有中文團隊提供一站式華語(yǔ)服務(wù)。代表團成員就建設廠(chǎng)房的要求、勞工招聘、環(huán)保要求等問(wèn)題與工業(yè)園管理人員進(jìn)行交流。
  
  短短五天在泰國多維度的紡織服裝業(yè)的投資調研,以及與泰國業(yè)界企業(yè)的合作洽談,代表團成員企業(yè)對泰國紡織服裝業(yè)有了客觀(guān)、清晰的了解,也為后續投資、合作決策提供了參考。