據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月，我國(guó)服裝（含衣著附件，下同）累計(jì)出口613.8億美元，同比微降1.1%，整體表現(xiàn)優(yōu)于同期降幅達(dá)9.4%的紡織品出口。5月當(dāng)月，受累積訂單出貨釋放效應(yīng)結(jié)束和去年基數(shù)較高等因素影響，我國(guó)服裝出口重回下降通道，同比下降12.2%，導(dǎo)致前5月累計(jì)出口由正轉(zhuǎn)負(fù)。面對(duì)全球需求走弱、貿(mào)易環(huán)境挑戰(zhàn)增大的不利條件，我國(guó)服裝出口行業(yè)積極挖掘熱點(diǎn)市場(chǎng)，創(chuàng)新貿(mào)易模式，穩(wěn)定出口規(guī)模，不斷探索新的生存發(fā)展空間。
　　
　　1
　　
　　1-5月我國(guó)服裝出口情況
　　
　　出口下滑態(tài)勢(shì)自3月份以來(lái)有所好轉(zhuǎn)
　　
　　1-5月，我國(guó)服裝出口降幅為1.1%，比去年10月到今年2月因外需庫(kù)存激增和疫情導(dǎo)致的非正常出口態(tài)勢(shì)有所好轉(zhuǎn)（去年四季度出口下降13.6%，今年1-2月下降14.7%）。與疫情前常規(guī)狀態(tài)相比，前5個(gè)月服裝出口比2019年同期仍增長(zhǎng)23.9%，從行業(yè)歷史趨勢(shì)來(lái)看仍處于較高水平（去年全年服裝出口比2019年增長(zhǎng)19.5%）。
　　
　　梭織服裝出口勢(shì)頭強(qiáng)于針織服裝
　　
　　受行業(yè)特點(diǎn)、成本、貿(mào)易優(yōu)惠政策等因素影響，我國(guó)針織服裝制造業(yè)外遷規(guī)模明顯大于梭織行業(yè)，訂單轉(zhuǎn)移速度加快。1-5月，我國(guó)針織服裝出口265.5億美元，同比下降5.4%；出口數(shù)量80.3億件，下降5.8%；出口價(jià)格微增0.6%。梭織服裝出口270.2億美元，同比增長(zhǎng)3.5%；出口數(shù)量50.4億件，微降0.8%；出口價(jià)格增長(zhǎng)4.3%。衣著附件出口59億美元，增長(zhǎng)6.6%。
　　
　　棉制服裝對(duì)美西方市場(chǎng)出口加速下降
　　
　　美“涉疆法案”實(shí)施已整整一年，不僅嚴(yán)重影響我對(duì)美棉制品出口，對(duì)其他西方發(fā)達(dá)市場(chǎng)也產(chǎn)生負(fù)面連鎖效應(yīng)。1-5月，我國(guó)棉制針織服裝出口106億美元，同比下降12.8%；棉制梭織服裝出口86.4億美元，下降4%。其中對(duì)美國(guó)棉制針織、梭織服裝出口分別下降33.7%和26%，對(duì)歐盟分別下降27.2%和27.6%，對(duì)日本分別下降24.3%和18.9%。與此相對(duì)照，化纖服裝出口則保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。前5月，化纖針織服裝出口127億美元，同比持平；化纖梭織服裝出口154.5億美元，增長(zhǎng)10.7%。
　　
　　主要品類出口冷暖不一
　　
　　1-5月，出口增長(zhǎng)的主要品類有：西服/便服套裝出口同比增長(zhǎng)11.1%；襯衫增長(zhǎng)2.5%；針織T恤衫增長(zhǎng)1%；胸衣增長(zhǎng)4.7%；襪類增長(zhǎng)5.1%；圍巾/領(lǐng)帶/手帕大增26.7%。出口小幅下降的品類有：大衣/防寒服微降0.1%；褲類微降1.1%；裙類微降0.5%。出口下降明顯的品類有：內(nèi)衣/睡衣下降6.7%；毛衫下降9.7%；嬰兒服裝下降21.1%；運(yùn)動(dòng)服/泳裝下降9.2%；手套下降4.5%。
　　
　　新興市場(chǎng)增速較快，傳統(tǒng)市場(chǎng)比重明顯下降
　　
　　受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、市場(chǎng)消費(fèi)疲軟、采購(gòu)轉(zhuǎn)移等多方面因素影響，我國(guó)服裝出口流向正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性改變。前5個(gè)月，對(duì)美歐日等傳統(tǒng)市場(chǎng)出口增速和市場(chǎng)占比雙下降，對(duì)東盟、韓國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、中亞等市場(chǎng)出口則保持較快增長(zhǎng)。美國(guó)、歐盟、日本、英國(guó)和加拿大五個(gè)主要西方市場(chǎng)合計(jì)占我國(guó)服裝出口比重為48.1%，同比減少高達(dá)8.7個(gè)百分點(diǎn)。
　　
　　1-5月，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口服裝125億美元，同比下降16.7%；占我服裝出口的20.4%，同比減少3.8個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)歐盟出口93.7億美元，下降19.9%；占比15.3%，減少3.6個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)日本出口50.8億美元，下降7.1%；占比8.9%，減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)東盟出口67.6億美元，大幅增長(zhǎng)19%。東盟是我四大服裝出口市場(chǎng)中唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)市場(chǎng)，占比11%，增加1.9個(gè)百分點(diǎn)，自去年起超過(guò)日本成為我第三大服裝出口市場(chǎng)。
　　
　　從主要區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，1-5月，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口178.5億美元，增長(zhǎng)23.1%。對(duì)RCEP成員國(guó)出口172.8億美元，增長(zhǎng)7.6%。對(duì)中東海合會(huì)六國(guó)出口22.4億美元，增長(zhǎng)11.8%。對(duì)拉丁美洲出口36.3億美元，增長(zhǎng)0.9%。對(duì)非洲出口41.9億美元，增長(zhǎng)41%。對(duì)中亞五國(guó)出口43.2億美元，大幅增長(zhǎng)63%，其中對(duì)哈薩克斯坦出口17.7億美元，大增260.8%。從主要單一國(guó)別市場(chǎng)來(lái)看，對(duì)韓國(guó)、澳大利亞、俄羅斯分別出口27.7、24、15.1億美元，分別增長(zhǎng)15.7%、7.8%和48.3%；對(duì)英國(guó)、加拿大出口16.2、9.4億美元，分別下降18.7%和14.5%。
　　
　　中西部地區(qū)出口快速增長(zhǎng)，東部省市比重下降
　　
　　1-5月，前五大出口地區(qū)除浙江正增長(zhǎng)外，均呈下降態(tài)勢(shì)。浙江出口127.3億美元，同比微增1.3%，廣東、江蘇、山東、福建出口103、71.3、63.6、57億美元，同比分別下降10.7%、17%、8.4%和6.7%。前五大出口省市合計(jì)占全國(guó)比重為68.8%，同比減少4.9個(gè)百分點(diǎn)。中西部20省市出口合計(jì)大增34.9%，占總出口比重為22%，占比增加5.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，新疆、湖南、四川、廣西分別出口42.2、16.4、12.5、11.6億美元，分別大增80.4%、14.9%、69.6%和193.1%。
　　
　　中國(guó)占發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)份額繼續(xù)下滑
　　
　　1-4月，中國(guó)占美國(guó)服裝進(jìn)口份額為19.4%，同比減少2.9個(gè)百分點(diǎn)；占?xì)W盟份額為24.8%，減少3.1個(gè)百分點(diǎn)；占日本份額為51.4%，減少2.6個(gè)百分點(diǎn)；占英國(guó)份額為22%，減少3.2個(gè)百分點(diǎn)；占澳大利亞份額為59.6%，減少2.1個(gè)百分點(diǎn)；占加拿大份額為27.9%，減少2.8個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)達(dá)市場(chǎng)中，僅在韓國(guó)市場(chǎng)份額增加，前4月占韓國(guó)進(jìn)口比重為31.1%，增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)占?xì)W盟、日本份額去年基本保持平穩(wěn)，今年以來(lái)則呈明顯下滑態(tài)勢(shì)，顯示出美國(guó)發(fā)起的“去中國(guó)化”攻勢(shì)在向其他發(fā)達(dá)市場(chǎng)蔓延。
　　
　　2
　　
　　國(guó)際市場(chǎng)情況
　　
　　歐美進(jìn)口低迷，日本回升
　　
　　作為全球服裝貿(mào)易引擎，美國(guó)進(jìn)口需求仍呈低迷狀態(tài)，歐盟也顯頹勢(shì)。1-4月，美國(guó)進(jìn)口服裝278.1億美元，同比降幅高達(dá)22.9%。歐盟進(jìn)口服裝314.4億美元，同比下降9.8%。英國(guó)進(jìn)口服裝70.9億美元，同比下降13.5%。加拿大進(jìn)口服裝38.1億美元，同比下降1.7%。澳大利亞進(jìn)口服裝30.2億美元，同比下降4.2%。
　　
　　主要發(fā)達(dá)市場(chǎng)中，僅日韓有所增長(zhǎng)。前4月，日本和韓國(guó)分別進(jìn)口服裝85.7和42.3億美元，同比均增長(zhǎng)3.7%。
　　
　　主要服裝出口國(guó)均大幅放緩
　　
　　隨著全球需求走弱，主要服裝供應(yīng)國(guó)都面臨訂單不足的困難，連去年增長(zhǎng)亮麗的越南和孟加拉國(guó)也不例外，出口均大幅放緩且下滑速度大大超過(guò)中國(guó)。1-5月，越南出口服裝123億美元，同比下降17.8%。1-4月，歐盟出口服裝143.1億美元，增長(zhǎng)1.2%；孟加拉國(guó)出口142.8億美元，下降8.5%；土耳其出口64.6億美元，下降6.3%；印度出口58.1億美元，下降14%；柬埔寨出口37.1億美元，下降15.4%；巴基斯坦出口26.7億美元，下降15.7%；印尼出口26.2億美元，下降29.1%。橫向比較，中國(guó)出口微降1.1%，在主要服裝出口國(guó)中表現(xiàn)尚佳。
　　
　　周邊國(guó)家對(duì)中國(guó)紗線面料產(chǎn)品仍有較高的依賴度。從中國(guó)1-5月面料出口情況來(lái)看，均呈大幅下降態(tài)勢(shì)。對(duì)越南面料出口下降13%，對(duì)孟加拉國(guó)出口下降24.9%，對(duì)柬埔寨出口下降18.5%。服裝生產(chǎn)國(guó)對(duì)我國(guó)紡織中間產(chǎn)品需求普降，也從側(cè)面反映出短期內(nèi)東南亞等國(guó)家服裝出口難有起色。
　　
　　3
　　
　　趨勢(shì)展望
　　
　　全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景廣泛下調(diào)
　　
　　6月6日，世界銀行發(fā)布最新《全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)增速將從2022年的3.1%下降至2023年的2.1%。其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速預(yù)計(jì)將從2022年的2.6%下降至2023年的0.7%；除中國(guó)以外的新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增速預(yù)計(jì)從2022年的4.1%下降至2023年的2.9%。預(yù)計(jì)2023年、2024年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速分別為1.1%、0.8%，預(yù)計(jì)2023年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速將從2022年的3.5%放緩至0.4%。
　　
　　美國(guó)終端消費(fèi)仍顯韌性，庫(kù)存壓力猶存
　　
　　5月份，美國(guó)CPI同比上漲4.0%，為2021年3月以來(lái)最小漲幅。服裝類零售銷售保持穩(wěn)定，表明當(dāng)前美國(guó)消費(fèi)雖處在溫和降溫通道中，但依然具有較強(qiáng)韌性。４月份美國(guó)服裝庫(kù)存/銷售比率繼續(xù)較上月下降0.8%，顯示零售商仍處于降庫(kù)存周期。36%的企業(yè)預(yù)計(jì)庫(kù)存水平將在今年下半年恢復(fù)正常，而21%的企業(yè)預(yù)計(jì)庫(kù)存問(wèn)題將持續(xù)到2024年上半年。美國(guó)調(diào)查公司Descartes Datamyne數(shù)據(jù)也顯示，5月亞洲發(fā)往美國(guó)的海上集裝箱運(yùn)輸量同比減少20%，其中服裝下降27%。美國(guó)零售行業(yè)的過(guò)剩庫(kù)存仍未消除，消費(fèi)品進(jìn)口需求持續(xù)疲軟。
　　
　　歐元區(qū)家庭消費(fèi)低迷，出現(xiàn)技術(shù)性衰退
　　
　　5月份，歐元區(qū)CPI同比增長(zhǎng)6.1%，較前值7.0%迅速回落，通脹以快于預(yù)期的速度降溫，但仍居高位。歐元區(qū)連續(xù)兩個(gè)季度GDP出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，出現(xiàn)了微弱的“技術(shù)性衰退”，給歐盟經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)蒙上了一層陰影。歐盟最大經(jīng)濟(jì)體德國(guó)此前已連續(xù)兩個(gè)季度GDP負(fù)增長(zhǎng)。歐盟統(tǒng)計(jì)局表示，今年一季度，家庭消費(fèi)0.3%的降幅拖累了歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)，同時(shí)政府支出下降1.6%，貨物庫(kù)存拖累經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。4月份，歐元區(qū)零售銷售持平，高通脹和對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂繼續(xù)打壓家庭支出。
　　
　　日元購(gòu)買力跌至歷史最低水平
　　
　　今年以來(lái)，日元兌美元匯率已下跌近9%，日元對(duì)外購(gòu)買力降至近50年來(lái)最低水平。日本總務(wù)省數(shù)據(jù)顯示，5月份日本CPI同比上漲3.2%，連續(xù)21個(gè)月同比上升。4月份，家庭月均實(shí)際消費(fèi)支出同比下滑4.4%，連續(xù)2個(gè)月下滑，且降幅是2021年2月(6.5%)以來(lái)最大。1-4月，日本紡織服裝零售額累計(jì)2.8萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)2.5%，較2019年同期仍下降22.1%。
　　
　　展望下半年出口形勢(shì)，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。機(jī)遇方面，一是市場(chǎng)庫(kù)存壓力有望減輕，需求有望走出低谷。馬士基表示，在2022年擠壓的過(guò)剩庫(kù)存被出售之前，進(jìn)口需求將滯后于消費(fèi)需求。預(yù)計(jì)如果消費(fèi)繼續(xù)維持在目前水平，庫(kù)存積壓將被消減，進(jìn)口需求將在今年的某個(gè)時(shí)候回升，下半年將比上半年有所反彈。二是新興市場(chǎng)呈現(xiàn)增長(zhǎng)機(jī)遇，企業(yè)可及時(shí)調(diào)整布局。如俄烏危機(jī)后，部分品牌退出俄羅斯市場(chǎng)，形成較大市場(chǎng)空白，也為我企業(yè)開發(fā)俄羅斯和中亞市場(chǎng)提供了機(jī)遇。三是RCEP實(shí)施以來(lái)，東盟成為我服裝出口增長(zhǎng)亮點(diǎn)，前5月對(duì)東盟服裝出口比2021年同期累計(jì)增長(zhǎng)47.6%（同期紗線面料對(duì)東盟出口僅增長(zhǎng)8.4%）。RCEP 協(xié)議持續(xù)釋放紅利，疊加?xùn)|南亞強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，跨境電商等新業(yè)態(tài)發(fā)展?jié)摿�巨大，即便產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，仍是我國(guó)服裝品牌出海的重要目的地。四是跨境電商出口仍保持較快增長(zhǎng)，一定程度彌補(bǔ)了傳統(tǒng)貿(mào)易出口的下滑。Temu超越Shein成為全球第一大下載購(gòu)物應(yīng)用程序，5月份美國(guó)消費(fèi)者在Temu上的支出比Shein高出20%。據(jù)外媒報(bào)道，Shein預(yù)計(jì)今年銷售將增長(zhǎng)40%。通過(guò)Tiktok、亞馬遜等平臺(tái)出海的電商也保持旺盛勢(shì)頭。五是今年以來(lái)，人民幣對(duì)美元匯率累計(jì)貶值近4%，令外貿(mào)企業(yè)形成一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有利于提升出口利潤(rùn)，也有助于穩(wěn)訂單、穩(wěn)市場(chǎng)。六是去年9月起我服裝出口下行形成的低基數(shù)效應(yīng)將對(duì)今年下半年尤其是四季度出口起支撐作用，形成出口前低后高的局面。
　　
　　挑戰(zhàn)方面，一是全球經(jīng)濟(jì)能否企穩(wěn)、需求何時(shí)回升，二是美歐貿(mào)易規(guī)則的不確定性，三是匯率波動(dòng)，都需要行業(yè)和企業(yè)未雨綢繆、密切跟蹤、妥善應(yīng)對(duì)。
　　
　　后疫情時(shí)代，全球服裝供應(yīng)鏈經(jīng)歷了深刻調(diào)整，國(guó)際政經(jīng)環(huán)境、貿(mào)易格局、市場(chǎng)規(guī)則都發(fā)生顯著變化，服裝出口企業(yè)面臨前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。相信在國(guó)家穩(wěn)外貿(mào)政策的支持下，我國(guó)服裝出口行業(yè)能夠頂住壓力、披荊斬棘，穩(wěn)住現(xiàn)有市場(chǎng)，開拓新的發(fā)展空間。