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2024上半年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)景氣顯著回升

  2024年上半年,外部環(huán)境復雜性嚴峻性不確定性明顯上升、結構調(diào)整持續(xù)深化等帶來新挑戰(zhàn),但宏觀政策效應持續(xù)釋放、外需有所回暖、新質(zhì)生產(chǎn)力加速發(fā)展等因素也形成新支撐。我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的市場需求總體回暖,行業(yè)工業(yè)增加值增速自2023年初以來重回上升通道,但部分應用領域需求的不確定性和各類潛在風險影響著行業(yè)當前的發(fā)展和對未來的預期。根據(jù)協(xié)會調(diào)研,2024年上半年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)景氣指數(shù)為67.1,較2023年同期(51.7)顯著回升(圖1)。
  
  圖1 產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)景氣度指數(shù)
  
  數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
  
  市場需求與生產(chǎn)
  
  根據(jù)協(xié)會對會員企業(yè)的調(diào)研,2024年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的市場需求明顯恢復,國內(nèi)外訂單指數(shù)分別達到57.5和69.4,相比2023年同期(37.8和46.1)大幅回升(圖2)。分領域看,醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品、特種紡織品、線帶產(chǎn)品的內(nèi)需市場持續(xù)復蘇,過濾與分離用紡織品、非織造布、醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品的國際市場需求回暖跡象明顯。
  
  圖2 2024年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)國內(nèi)外市場需求情況
  
  數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
  
  市場需求的恢復帶動行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長。根據(jù)協(xié)會調(diào)研,2024年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)的產(chǎn)能利用率約75%,其中紡粘、水刺非織造布企業(yè)的產(chǎn)能利用率在70%左右,均好于2023年同期水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2024年1-6月規(guī)模以上企業(yè)非織造布的產(chǎn)量同比增長11.4%;簾子布的產(chǎn)量同比增長4.6%,但增速有所放緩(圖3)。
  
  圖3 我國規(guī)模以上企業(yè)非織造布和簾子布產(chǎn)量增速情況
  
  數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
  
   經(jīng)濟效益
  
  受防疫物資帶來的高基數(shù)影響,2022年至2023年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額一直處于下降區(qū)間。2024年上半年,由于需求推動和疫情因素消退,行業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長6.4%和24.7%,重新步入增長通道。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2024年上半年行業(yè)營業(yè)利潤率為3.9%,同比增加0.6個百分點,企業(yè)盈利狀況有所改善,但與疫情前相比仍有較大差距。根據(jù)協(xié)會調(diào)研,企業(yè)2024年上半年的訂單情況普遍好于2023年,但由于中低端市場競爭激烈,產(chǎn)品價格下行壓力較大;部分聚焦細分市場、高端市場的企業(yè)表示,功能化、差異化的產(chǎn)品仍能保持一定盈利能力。
  
  分領域看,1-6月規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額在低基數(shù)效應下分別同比增長4%和19.5%,但營業(yè)利潤率僅為2.5%,紡粘、水刺非織造布企業(yè)普遍反映一般產(chǎn)品的價格已下降到盈虧平衡點邊緣;繩、索、纜行業(yè)回暖跡象顯著,規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長14.8%和90.2%,營業(yè)利潤率為3.5%,同比增長1.4個百分點;紡織帶、簾子布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長8.7%和21.6%,營業(yè)利潤率為2.8%,同比增長0.3個百分點;篷、帆布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入同比增長0.2%,利潤總額同比下降3.8%,營業(yè)利潤率保持了5.6%的較好水平;過濾、防護、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長12%和41.9%,6.6%的營業(yè)利潤率是行業(yè)最高水平,在疫情期間出現(xiàn)大幅波動后,目前已恢復至疫情前水平(表1)。
  
  表1 2024年1-6月行業(yè)運行主要經(jīng)濟指標(規(guī)模以上企業(yè))
  
  數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
  
   國際貿(mào)易
  
  根據(jù)中國海關數(shù)據(jù),2024年1-6月我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額(海關8位HS編碼統(tǒng)計數(shù)據(jù))為205.9億美元,同比增長3.3%,扭轉(zhuǎn)了自2021年以來產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)出口下降的局面,但增長勢頭較弱;行業(yè)進口額(海關8位HS編碼統(tǒng)計數(shù)據(jù))為24.6億美元,同比下降5.2%,降幅有所收窄(表2)。
  
  2024年上半年,我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的重點產(chǎn)品(56、59章)對主要市場的出口都保持了較高增速,如對越南、美國的出口額分別增長24.4%、11.8%,對柬埔寨的出口額增長近35%;但對印度、俄羅斯的出口均下降超過10%。發(fā)展中國家在我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口市場中的份額正在增加。
  
  從主要出口產(chǎn)品來看,產(chǎn)業(yè)用涂層織物、氈布/帳篷、非織造布、尿褲衛(wèi)生巾、線繩纜帶、帆布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品等重點出口產(chǎn)品的出口額在2024年上半年都保持了一定的增長;濕巾、結構增強用紡織品、其他工業(yè)用紡織品的出口額保持了較高的增長速度;尿褲、衛(wèi)生巾等一次性衛(wèi)生用品的海外需求收縮,盡管出口額繼續(xù)保持增長,但增速已較2023年同期降低了20個百分點。
  
  從出口價格來看,除產(chǎn)業(yè)用涂層織物、安全氣囊、過濾與分離用紡織品和其他工業(yè)用紡織品的價格出現(xiàn)上漲外,其余產(chǎn)品價格都出現(xiàn)不同程度的下降。
  
  表2 2024年1-6月產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)及主要產(chǎn)品出口情況
  
  數(shù)據(jù)來源:中國海關 中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
  
  全年發(fā)展預測
  
  當前,我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)正逐步走出新冠肺炎疫情后的下行期,主要經(jīng)濟指標進入增長通道,但由于供需存在結構性矛盾,價格成為最直接的競爭手段,行業(yè)主要產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的價格持續(xù)下降,企業(yè)盈利能力下降,是當前行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。行業(yè)重點企業(yè)應積極應對,一方面加快老舊設備更新、節(jié)能改造,降低經(jīng)營成本;另一方面有效制定市場戰(zhàn)略、避免低價競爭,集中優(yōu)勢資源打造拳頭產(chǎn)品,提高盈利能力。從長期來看,我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的競爭優(yōu)勢和市場依然存在,企業(yè)對未來保持信心,綠色化、差異化和高端化發(fā)展成為行業(yè)共識。
  
  展望全年,隨著我國經(jīng)濟運行中積極因素和有利條件的不斷積累,國際貿(mào)易增長的平穩(wěn)恢復,預計我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將保持上半年穩(wěn)定增長的局面,行業(yè)盈利能力有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)。