2011年，對(duì)于紡織外貿(mào)人來(lái)說(shuō)是多事之秋的一年。那些或因天災(zāi)、或因經(jīng)濟(jì)觸底而導(dǎo)致的外部市場(chǎng)之變令人猝不及防，發(fā)展中國(guó)家間的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也在日漸升溫。除此之外，兩大自貿(mào)協(xié)定的推進(jìn)又可能在日后改寫紡織外貿(mào)領(lǐng)域的格局。所幸的是，外部環(huán)境的驟變也在催化著出口企業(yè)自身的嬗變，于是，我們看到自主品牌的紡織服裝出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力在不斷加強(qiáng)；在東盟自貿(mào)區(qū)的利好推動(dòng)下，越來(lái)越多的出口企業(yè)著手開(kāi)拓除歐美日以外的新興市場(chǎng)。
　　
　　傳統(tǒng)市場(chǎng)憂變
　　
　　事件回眸：
　　
　　日本大地震波及紡織業(yè)
　　
　　驚變指數(shù)：★★★★★
　　
　　3月11日，日本東海岸發(fā)生里氏9.0級(jí)強(qiáng)烈地震，并伴隨巨大的海嘯沖擊。由此引發(fā)的通訊信號(hào)中斷、交通受阻、停水?dāng)嚯�，以及核泄露危機(jī)等后續(xù)影響給日本經(jīng)濟(jì)及日本民眾的生命安全造成了極大的威脅。與此同時(shí)，相關(guān)地區(qū)的紡織服裝行業(yè)也蒙受損失，日本巖手、宮城、福島等地的的纖維、服飾產(chǎn)業(yè)因部分廠房垮塌、紡織生產(chǎn)設(shè)備損毀，正常生產(chǎn)被迫中斷。此外，一輪接一輪的限電措施使得東京商業(yè)圈的交通幾度陷入混亂，作為亞洲潮流風(fēng)向標(biāo)的日本東京時(shí)裝周也因此被宣布取消。
　　
　　記者評(píng)述：日本大地震的爆發(fā)令業(yè)界猝不及防，相繼取消或延期舉辦的時(shí)尚活動(dòng)，使得業(yè)界開(kāi)始憂慮這次地震對(duì)高端服裝及奢侈品行業(yè)的需求減少。但真正令人擔(dān)憂的是，由于核泄漏，日本業(yè)界彌漫著一股恐慌氛圍，日本消費(fèi)市場(chǎng)將因此受到負(fù)面影響。出人意料的是，震后的日本市場(chǎng)并未大幅萎縮，日本國(guó)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)力不足推動(dòng)了對(duì)進(jìn)口紡織品服裝的需求。毛毯和毛巾產(chǎn)品銷量激增，而口罩等產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求不斷趨旺，這股勢(shì)頭更延續(xù)到了今年夏季。對(duì)功能性紡織品需求不斷增加，對(duì)供應(yīng)商供貨能力的考察標(biāo)準(zhǔn)更為苛刻，這兩點(diǎn)成為震后日本市場(chǎng)的顯著變化。
　　
　　事件回眸：
　　
　　美債危機(jī)觸發(fā)警報(bào)
　　
　　驚變指數(shù)：★★★★☆
　　
　　8月5日，國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾宣布，將美國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)由AAA下調(diào)一檔至AA+，這是美國(guó)信用評(píng)級(jí)歷史上首次遭“降級(jí)”。此舉一石激起千層浪，引發(fā)市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，即便是紡織服裝類等剛性消費(fèi)品日后也難獨(dú)善其身。為了縮減財(cái)政赤字，美國(guó)政府將增加稅收，消費(fèi)者的可支配收入將有所減少，包括服裝在內(nèi)的消費(fèi)品或?qū)⑹艿讲�及。更深遠(yuǎn)的影響是，為解決失業(yè)問(wèn)題，美國(guó)很有可能在未來(lái)以減少進(jìn)口、擴(kuò)大出口為主要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式。如果美國(guó)實(shí)施出口戰(zhàn)略，打壓進(jìn)口產(chǎn)品，勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致美國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義進(jìn)一步抬頭，同時(shí)使國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇。
　　
　　記者評(píng)述：年末的幾個(gè)月，由美國(guó)債務(wù)危機(jī)引發(fā)的歐美消費(fèi)市場(chǎng)的疲軟影響到了各大紡織品出口國(guó)的訂單情況。訂單減少、價(jià)格壓低已成為歐美紡織服裝市場(chǎng)的共性特征。在今年11月舉辦的110屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)上，參展歸來(lái)的紡織服裝企業(yè)普遍感嘆，歐美市場(chǎng)的光景已大不如前，甚至比2008年金融危機(jī)時(shí)還要差。而對(duì)出口走勢(shì)的悲觀情緒還在東南亞各國(guó)蔓延開(kāi)來(lái)，各紡織業(yè)決策人紛紛調(diào)降對(duì)2011年整體的出口預(yù)期。即便是上半年風(fēng)頭正勁的孟加拉和越南紡織業(yè)者如今的態(tài)度也頗為保守，歐美市場(chǎng)的急轉(zhuǎn)直下讓他們不得不將今年出口增幅下調(diào)至10%以下。
　　
　　出口優(yōu)勢(shì)蛻變
　　
　　事件回眸：
　　
　　成本競(jìng)爭(zhēng)力削弱
　　
　　驚變指數(shù)：★★★☆☆
　　
　　今年以來(lái)，東南亞各國(guó)的紡織品服裝出口訂單爭(zhēng)奪已逐漸白日化。雖然我國(guó)仍占據(jù)著東南亞地區(qū)紡織服裝業(yè)的霸主地位。不過(guò)，由于勞動(dòng)力成本上漲等因素的影響，部分來(lái)自歐美市場(chǎng)的訂單轉(zhuǎn)向如柬埔寨和越南等勞動(dòng)力薪酬更低的經(jīng)濟(jì)體。目前，我國(guó)一家中型紡織出口企業(yè)工人的薪資水平約為100元/天，熟練工種能達(dá)到150元/天。而東盟國(guó)家中，制造業(yè)勞動(dòng)力時(shí)薪最高的新加坡為62.4元/小時(shí)，其次是馬來(lái)西亞31.8元/小時(shí)，泰國(guó)11.7元/小時(shí)，制造業(yè)勞動(dòng)力時(shí)薪最少的印尼，為4.5元/小時(shí)。中國(guó)勞動(dòng)力薪資的大幅上揚(yáng)，使得原本同處于原料價(jià)格上漲背景下的孟加拉、越南、斯里蘭卡和印度等國(guó)，更具低成本競(jìng)爭(zhēng)力。
　　
　　記者評(píng)述：當(dāng)全球紡織服裝業(yè)者將目光都鎖定在越南、孟加拉等勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)凸顯的東南亞國(guó)家時(shí)，制造成本似乎成為衡量紡織業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的唯一標(biāo)尺。然而，近期歐美終端消費(fèi)市場(chǎng)的愈發(fā)疲軟卻使業(yè)界意識(shí)到，較少成本投入的低價(jià)產(chǎn)品并不是喚醒行業(yè)活力的“靈丹妙藥”。當(dāng)前，各國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)都會(huì)受到經(jīng)濟(jì)、財(cái)政和政治因素的影響。在這樣的情況下，高生產(chǎn)效率和穩(wěn)定供貨才是衡量制造商生產(chǎn)能力的重要標(biāo)準(zhǔn)。退一步看，即便東南亞國(guó)家憑借廉價(jià)勞動(dòng)成本的優(yōu)勢(shì)已成為中國(guó)較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。但可以預(yù)見(jiàn)的是，受紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈尚不健全，尤其是受產(chǎn)品設(shè)計(jì)、印染、后整理等主要工藝水平不高的限制，未來(lái)幾年?yáng)|南亞各國(guó)紡織業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力仍無(wú)法趕超我國(guó)。
　　
　　事件回眸：
　　
　　中國(guó)品牌服裝逐鹿俄羅斯市場(chǎng)
　　
　　驚變指數(shù)：★★★☆☆
　　
　　對(duì)于擁有1億多人口，且輕工業(yè)并不發(fā)達(dá)的俄羅斯市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，中國(guó)的紡織品服裝具有絕對(duì)性優(yōu)勢(shì)。如今，越來(lái)越多的紡織品制造商踏上了自主品牌的發(fā)展之路，以定位中高端的產(chǎn)品抓住俄羅斯市場(chǎng)的全新機(jī)遇�，F(xiàn)在的雅寶路市場(chǎng)，其中80%的商家都有自己的品牌，而且每個(gè)品牌都有自己的特點(diǎn)和文化，商家們推廣品牌的意識(shí)也在逐漸增強(qiáng)。
　　
　　記者評(píng)述：一個(gè)國(guó)家往往是靠產(chǎn)品樹(shù)立了國(guó)家的形象。而產(chǎn)品更應(yīng)該是以其自身的品牌理念、品牌文化贏取消費(fèi)者的喜愛(ài)以及市場(chǎng)的信賴。我們能看到，以出口俄羅斯為主營(yíng)業(yè)務(wù)的京珠盛世集團(tuán)建立了百余人的自主品牌設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，雅寶路的商家們也會(huì)拿著自行設(shè)計(jì)的紙樣與外商反復(fù)研究，而不是一味的復(fù)制。中國(guó)出口商品的變化贏得了俄羅斯消費(fèi)者的肯定，中國(guó)的紡織服裝品牌也正在贏得俄羅斯采購(gòu)商的青睞。
　　
　　高端制造謀變
　　
　　事件回眸：
　　
　　小眾高端展會(huì)把脈中國(guó)市場(chǎng)
　　
　　驚變指數(shù)：★★★☆☆
　　
　　在今年春季幾大展會(huì)舉辦期間，同屬于小眾高端的第一視覺(jué)（Premiere Vision）中國(guó)面料展和日本制高級(jí)面料展都呈現(xiàn)出“為中國(guó)制造（Made for China）”的變化。展會(huì)上，除了展示精湛工藝與設(shè)計(jì)感十足的面料產(chǎn)品外，國(guó)外高端面料的制造也開(kāi)始更貼近中國(guó)本土化的需求。包括為中國(guó)客戶量身定做的面料顏色樣卡，以及具有中國(guó)傳統(tǒng)文化特色的牡丹花圖案的絲綢面料。
　　
　　記者評(píng)述：在中國(guó)紡織服裝業(yè)不斷提升的過(guò)程中，市場(chǎng)對(duì)多元化、高端的面料是有需求的。但如何把握這種需求是各國(guó)高端紡織制造商需要面臨的首要問(wèn)題。值得一提的是，今年的PV展和由天津新的紡織品進(jìn)出口有限公司主辦的日本制高級(jí)面料展上，越來(lái)越多的國(guó)外制造商開(kāi)始了專為中國(guó)市場(chǎng)的創(chuàng)新。他們意識(shí)到，為中國(guó)制造并不是為一時(shí)的訂單隨便開(kāi)發(fā)出幾款產(chǎn)品，而是應(yīng)該希望傾聽(tīng)中國(guó)設(shè)計(jì)師和消費(fèi)者的聲音。將法國(guó)設(shè)計(jì)、意大利品質(zhì)、日本制造的精髓與中國(guó)市場(chǎng)的需求進(jìn)行融合，這樣的產(chǎn)品才能深入人心。
　　
　　結(jié)算方式困變
　　
　　事件回眸：
　　
　　人民幣跨境結(jié)算遭紡織業(yè)冷遇
　　
　　驚變指數(shù)：★★☆☆☆
　　
　　國(guó)際貨幣匯率的不穩(wěn)定及人民幣匯率持續(xù)攀升的壓力，讓紡織出口企業(yè)面臨諸多貿(mào)易難題。為此，政府大力推行人民幣跨境結(jié)算業(yè)務(wù)，今年以來(lái)，人民幣國(guó)際化進(jìn)程的線路圖愈發(fā)清晰可見(jiàn)。從4月份在海南三亞舉行的金磚五國(guó)峰會(huì)，到5月份在越南河內(nèi)舉行的中、日、韓三國(guó)財(cái)長(zhǎng)會(huì)議，“本幣結(jié)算”成為各國(guó)財(cái)政大臣提及的高頻詞匯。7月份，我國(guó)與老撾本幣跨境結(jié)算業(yè)務(wù)的正式啟動(dòng)，也標(biāo)志著人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算又邁出了新的一步。面對(duì)人民幣國(guó)際化進(jìn)程的日益加快，承受著國(guó)際貨幣匯率波動(dòng)及成本壓力之苦的我國(guó)紡織服裝企業(yè)無(wú)疑將從中獲益。但一些企業(yè)對(duì)此表現(xiàn)出的態(tài)度卻頗為冷靜。
　　
　　記者評(píng)述：人民幣進(jìn)行跨境業(yè)務(wù)結(jié)算能有效幫助企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。與美元走勢(shì)的波動(dòng)程度相比，人民幣幣值較為穩(wěn)定，企業(yè)的預(yù)期收益更能得到保障。但是現(xiàn)在我國(guó)的紡織品服裝外貿(mào)市場(chǎng)畢竟是“買方”市場(chǎng)。我國(guó)出口商在跟外商的談判中普遍處于劣勢(shì)的地位，選擇哪種結(jié)算貨幣主要是由外商說(shuō)了算。此外，人民幣與當(dāng)?shù)刎泿艃稉Q的情況，客商所在地的銀行對(duì)人民幣的持有量，以及當(dāng)?shù)劂y行兌換人民幣匯率的情況等，這些因素都有可能成為外商的“包袱”。要做到全面開(kāi)展人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，紡織企業(yè)與外商之間還需要一個(gè)較長(zhǎng)的認(rèn)知與磨合過(guò)程。
　　
　　新興市場(chǎng)銳變
　　
　　事件回眸：
　　
　　東盟躍升第四大紡織品出口市場(chǎng)
　　
　　驚變指數(shù)：★★★★☆
　　
　　2011年，中國(guó)－東盟自貿(mào)區(qū)（CAFTA）的建立已進(jìn)入第二年，作為世界紡織服裝貿(mào)易最為活躍的國(guó)家和地區(qū)，自貿(mào)區(qū)的實(shí)施推動(dòng)了雙邊進(jìn)出口貿(mào)易的快速增長(zhǎng)。今年前三季度，東盟正式超過(guò)中國(guó)香港成為我國(guó)紡織品第四大出口市場(chǎng)，我國(guó)對(duì)東盟出口的快速增長(zhǎng)標(biāo)志著中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)降低雙向關(guān)稅的效果正逐漸顯現(xiàn)。
　　
　　記者評(píng)述：在2011年我國(guó)紡織品服裝出口成績(jī)單中，東盟市場(chǎng)的表現(xiàn)突出。毗鄰的地域優(yōu)勢(shì)為我國(guó)與東盟各國(guó)之間的紡織貿(mào)易提供了先機(jī)。2010年1月1日，中國(guó)與東盟10國(guó)的自由貿(mào)易區(qū)全面啟動(dòng)，東盟主要國(guó)家自中國(guó)進(jìn)口的紡織產(chǎn)品稅率整體上大幅降低，進(jìn)一步增強(qiáng)了我國(guó)紡織產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，自由貿(mào)易區(qū)的建立也加快了東盟經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇步伐，使其逐漸擺脫金融危機(jī)的影響，從而也帶動(dòng)了對(duì)紡織產(chǎn)品的消費(fèi)需求。
　　
　　事件回眸：
　　
　　紡織制造國(guó)伸出投資橄欖枝
　　
　　驚變指數(shù)：★★★☆☆
　　
　　除了地域、文化差異性較小以及低廉的勞動(dòng)力成本等因素之外，東南亞國(guó)家為投資者奉上的優(yōu)厚“待遇”以及較寬松的外貿(mào)環(huán)境正使其成為對(duì)中國(guó)企業(yè)最具吸引力的投資地。今年7月份，巴基斯坦宣布設(shè)立巴基斯坦紡織城（Pakistan Textile City），希望進(jìn)一步吸引包括中國(guó)、土耳其及韓國(guó)等國(guó)的企業(yè)赴園區(qū)投資設(shè)廠。孟加拉國(guó)也以其稅收優(yōu)惠政策向投資者遞出誘人的“紅包”，減免國(guó)外投資者的所得稅。
　　
　　記者評(píng)述：國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本的持續(xù)上升、水電資源價(jià)格的上漲曾被認(rèn)為是中國(guó)企業(yè)在外安營(yíng)扎寨的最大驅(qū)動(dòng)力。而事實(shí)上，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程日益加快的大背景下，企業(yè)選擇赴東南亞國(guó)家投資早已不是單純?yōu)椤疤与x”成本壓力，利用目標(biāo)國(guó)的利好措施，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，并最大限度地拓展目標(biāo)市場(chǎng)才是他們最為看重的。比如，赴孟加拉投資建廠的紡織企業(yè)多是看中在孟加拉生產(chǎn)的紡織品出口關(guān)稅減免待遇。而對(duì)于自柬埔寨進(jìn)口的紡織服裝產(chǎn)品，美國(guó)給予較寬松的配額和減免征收進(jìn)口關(guān)稅、歐盟不設(shè)限等優(yōu)惠措施，也是吸引以中國(guó)為首的紡織服裝企業(yè)赴柬埔寨投資的主要原因。
　　
　　自貿(mào)協(xié)定蓄變
　　
　　事件回眸：
　　
　　《美韓協(xié)定》正式獲批
　　
　　驚變指數(shù)：★★★★☆
　　
　　10月12日，美國(guó)國(guó)會(huì)正式批準(zhǔn)《美韓自由貿(mào)易協(xié)定》，該協(xié)定內(nèi)容涵蓋了多個(gè)領(lǐng)域，紡織品服裝也是其重要組成部分，并設(shè)有獨(dú)立章節(jié)。韓國(guó)出口美國(guó)的紡織品服裝無(wú)疑如獲“特惠通行證”。據(jù)美方預(yù)測(cè)，《美韓協(xié)定》實(shí)施后韓國(guó)對(duì)美紡織品服裝出口每年將比原先增加30億美元左右，而其中約85%~90%為韓國(guó)從其他成員方“搶得”的市場(chǎng)份額。另一方面，《美韓協(xié)定》不少核心紡織品條款其實(shí)都隱含指向中國(guó)。
　　
　　記者評(píng)述：在紡織服裝貿(mào)易領(lǐng)域，看似互惠互利的自由貿(mào)易協(xié)定的天秤已稍顯傾斜之勢(shì)，韓國(guó)無(wú)疑將成為《美韓協(xié)定》的最大受益方，而在高替代性的產(chǎn)品上，美國(guó)本土及其他對(duì)美紡織品輸出國(guó)或?qū)�丟了這塊“奶酪”。
　　
　　事件回眸：
　　
　　TPP協(xié)定加速推進(jìn)
　　
　　驚變指數(shù)：★★★☆☆
　　
　　在11月中旬舉辦的亞太經(jīng)合組織（APEC）檀香山峰會(huì)上，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬高調(diào)力挺“泛太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定”（TPP），宣布協(xié)定基礎(chǔ)框架已經(jīng)擬定，并有望于明年正式結(jié)束談判。作為世界第一大出口國(guó)和美國(guó)第一大進(jìn)口來(lái)源地，中國(guó)與“泛太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定”（TPP）的關(guān)系引人注目。目前，中國(guó)是否會(huì)加入TPP前景甚不明朗。但正因?yàn)楸慌懦�在協(xié)定之外，中國(guó)很有可能首當(dāng)其沖地成為TPP的“最大犧牲品”，而以出口導(dǎo)向性為特征的紡織服裝產(chǎn)業(yè)或?qū)⒆钕仁艿經(jīng)_擊。
　　
　　記者評(píng)述：盡管判斷TPP的具體影響尚須等待最終談判結(jié)果出爐，但基于自由貿(mào)易協(xié)定通常產(chǎn)生的效應(yīng)，TPP很有可能中短期在兩方面影響中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)。短期內(nèi)的最直接影響還是關(guān)稅減讓所產(chǎn)生的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)。而長(zhǎng)期來(lái)看，TPP可能促成亞太地區(qū)形成緊密的紡織服裝生產(chǎn)—貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)。例如，目前越南從中國(guó)進(jìn)口很多自己無(wú)法生產(chǎn)的紡織品，但TPP生效后，受到原產(chǎn)地規(guī)則的限制，越南可能轉(zhuǎn)而選擇從美國(guó)進(jìn)口紡織品，進(jìn)而影響到中國(guó)紡織品的出口。