1. 歐洲以外的歐盟服裝供應(yīng)商
2017年,歐盟紡織品服裝進口增長至1120億歐元,紡織品占300億歐元,服裝占820億歐元。
服裝進口來源國分布如下:
77.4%來自亞洲;
17.9%來自地中海地區(qū);
2.6%來自歐洲國家(歐盟外);
2.1%來自其它地區(qū),如北美洲、南美洲和非洲。
2007-2017年間,歐盟服裝進口年均保持3.5%增長。服裝進口的增長率是服裝消費增長率的兩倍,直接導(dǎo)致歐盟市場內(nèi)歐洲本地產(chǎn)服裝份額逐年下降。
2017年,歐盟服裝的主要供貨來源國有,中國、孟加拉、土耳其、印度、柬埔寨、越南、巴基斯坦、摩洛哥和突尼斯。
1.1. 主要的亞洲供應(yīng)商
1. 中國
2017年從中國進口服裝272億歐元,同比2016年下降2%。
2010年開始從中國的進口額逐年下降,從占比45.5%下降到2017年的33.2%。主要原因是生產(chǎn)成本的提高,導(dǎo)致競爭力下降,訂單隨之轉(zhuǎn)移到柬埔寨、緬甸、越南和孟加拉?傮w來說,這些國家向歐盟的直接出口和間接進口正在增長。
2. 孟加拉
孟加拉是歐盟第二大服裝進口國,近幾年來歐盟自孟加拉進口的服裝量逐年增長。
孟加拉的競爭力主要體現(xiàn)有兩點:一是廉價的勞動力成本(月最低工資:64美元);二是孟加拉生產(chǎn)的服裝產(chǎn)品零關(guān)稅出口歐盟,且不限制面料原產(chǎn)地(“Everything but Arms”除武器以外所有商品享受優(yōu)惠待遇)。
3. 印度
印度是歐盟第四大服裝進口國,僅次于中國、孟加拉和土耳其之后。印度服裝出口歐盟有所下降(2007年6.6%,2017年6.1%)。
與其競爭國家(如孟加拉、巴基斯坦、柬埔寨)不同,印度并不享受任何歐洲關(guān)稅優(yōu)惠政策,正常是征收12%的商品關(guān)稅,這就是為什么印度的勞動力成本最低,但出口歐盟的表現(xiàn)一般的原因。
4. 柬埔寨
柬埔寨是歐盟第五大服裝進口國。歐盟自柬埔寨進口的服裝量增長較快,2007年僅占0.9%,2017年能占到4.5%。
與孟加拉有些相似,柬埔寨人工成本低(最低合法工資170美元),也能享受到
零關(guān)稅出口歐盟,且不限制面料原產(chǎn)地(“Everything but Arms”除武器以外所有商品享受優(yōu)惠待遇)。
絕大部分在柬埔寨的服裝公司都是由中國人開辦的。
5. 越南
越南是歐盟第六大服裝進口國。2017年越南出口歐盟金額達31億歐元,占?xì)W洲服裝進口量的3.8%,而2007年僅占1.9%。
越南國家政策鼓勵產(chǎn)業(yè)升級并歡迎中國企業(yè)投資越南,特別是在紡織行業(yè)(如紡紗、織造…)。
2018年越南也將享受出口歐盟零關(guān)稅的政策,此政策是2016年與歐盟達成的自由貿(mào)易協(xié)定。越南有望成為歐盟主要的進口國之一。
6. 巴基斯坦
2017年巴基斯坦對歐盟出口服裝額27億歐元,是歐盟第七大服裝進口國。巴基斯坦的競爭力基于以下三個因素:1. 充足的棉花產(chǎn)量 2. 有競爭力的工資 3.出口歐盟市場享受零關(guān)稅(GSP+超普惠制待遇)
7. 斯里蘭卡
斯里蘭卡是歐盟第十大服裝進口國。2017年5月19日歐盟批準(zhǔn)斯里蘭卡享受GSP+歐盟超普惠政策。2017年斯里蘭卡服裝出口歐盟達到15億美元。
1.2 主要的地中海地區(qū)供應(yīng)商
1. 土耳其
土耳其是歐盟第三大服裝進口國,僅次中國和孟加拉之后。
2017年土耳其出口歐盟96億歐元。土耳其的競爭優(yōu)勢有兩點:土耳其的紡織工業(yè)基礎(chǔ)雄厚(重要的棉花產(chǎn)地),并且出口歐盟享受零關(guān)稅。但是隨著土耳其勞動力成本提高(2018年月最低工資453美元),使用敘利亞童工的問題,還有由于不滿土耳其國家政策偏向獨裁主義而導(dǎo)致的土耳其和歐盟關(guān)系日趨緊張,預(yù)測未來幾個月出口到歐洲服裝量會有下降。
2. 摩洛哥
摩洛哥是歐盟第八大服裝進口國(2017年出口額27億歐元,同比上漲4.9%)。由于摩洛哥出臺了大量鼓勵政策,提升產(chǎn)業(yè)集群競爭力,最近四年的出口額開始增長。
摩洛哥服裝業(yè)的重心在快時尚,尤其是運動裝和女士成衣。同時吸引來自突尼斯和土耳其的公司投資摩洛哥投資,后兩個地中海國家因為經(jīng)濟環(huán)境的惡化,曾使得投資公司倍感失望。
3. 突尼斯
2007年突尼斯是歐盟第五大進口國,而在2017年下降至第九位。
盡管突尼斯的要素成本(工資、能源和運輸成本)相比鄰國土耳其和摩洛哥更具優(yōu)勢,但是自從2011年的“茉莉花事變”后,近幾年突尼斯服裝業(yè)的競爭力銳減。突尼斯的社會經(jīng)濟和安全局勢導(dǎo)致歐洲很多投資商轉(zhuǎn)而投向像摩洛哥這樣政局更穩(wěn)定的國家。